CVA EOS S.r.l. a signé un accord pour acquérir une participation de 60% dans Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) auprès d'Exacto Societa' Per Azioni pour un montant de 49,2 millions d'euros le 4 août 2023. Selon les termes de l'accord, CVA EOS s'est engagée à acheter la participation d'Exacto à un prix par action de 10,11 euros, sous réserve d'un éventuel ajustement à la baisse en cas de paiements non autorisés jusqu'à la date de clôture. Une fois l'acquisition réalisée, CVA EOS devra lancer une offre publique d'achat obligatoire conformément aux statuts de Renergetica sur les actions ordinaires restantes de Renergetica (l'"offre publique d'achat" ; et, avec l'acquisition de la participation, la "transaction"). Enfin, l'accord prévoit qu'à la clôture, CVA EOS et Exacto signeront un pacte d'actionnaires d'une durée de cinq ans couvrant, entre autres, les règles de gouvernance d'entreprise et les limites au transfert d'actions de Renergetica, dans le but d'assurer la stabilité de la gouvernance et de la structure de l'entreprise. La transaction sera financée par le recours aux moyens financiers propres du groupe CVA. Après la clôture, Exacto restera propriétaire de 1.764.038 actions Renergetica, représentant au total 21,77% du capital social, qui ne seront pas apportées à l'offre publique d'achat.

La transaction est soumise, en plus des conditions habituelles pour les transactions de cette nature (y compris l'obtention de l'autorisation en vertu de la réglementation sur les IDE sans aucun engagement/condition/besoin d'apporter quelques modifications pour l'exécution de la transaction), au transfert par Renergetica à Exacto de ses filiales étrangères en Espagne et aux États-Unis. Il est actuellement prévu que la transaction soit réalisée d'ici octobre 2023. Le Groupe CVA est assisté par PwC Strategy&, en tant que conseiller stratégique et financier, ainsi que par Fieldfisher en tant que conseiller juridique. Exacto est assisté par BNP Paribas en tant que conseiller financier, ainsi que par ADVANT Nctm en tant que conseiller juridique.

CVA EOS S.r.l. a finalisé l'acquisition d'une participation de 60% dans Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) auprès d'Exacto Societa' Per Azioni le 24 octobre 2023.