RHJ International : Kleinwort Benson Group et RHJ International annoncent avoir reçu l'approbation de la BaFin pour l'acquisition de BHF-BANK

Londres, Bruxelles : le 21 février 2014 - Kleinwort Benson Group Limited (« KBG ») et RHJ International (« RHJI » ou « la Société ») sont heureux d'annoncer ce jour que la BaFin, l'autorité allemande de régulation financière, n'a pas d'objection à la proposition d'acquisition de BHF-BANK (« BHF ») .

Cette acquisition permettra le rapprochement des activités hautement complémentaires de KBG et de BHF. Grâce à cette opération, les atouts de BHF dans les activités de banque privée, de la gestion d'actifs, des services bancaires aux PME allemandes et de marchés financiers viendront s'ajouter aux compétences existantes de KBG en matière de gestion de patrimoine et d'actifs, soulignant la logique stratégique et commerciale qui a motivé cette transaction. La nouvelle entité combinée sera bien positionnée sur deux des plus grands marchés de la gestion de patrimoine d'Europe de l'Ouest - le Royaume-Uni et l'Allemagne -, des marchés qui s'inscrivent également en forte croissance. L'acquisition se traduira également, pour BHF comme pour KBG, par des économies d'échelle et nous prévoyons de saisir les synergies découlant de la combinaison des fonctions de back-office des deux entités de gestion de patrimoine. Ceci met en évidence que cette transaction contribuera aux bénéfices et à la création valeur. La combinaison de KBG et BHF achève la stratégie de RHJ International, visant à créer un groupe de services financiers solide et diversifié, capable de générer croissance et valeur pour ses clients comme pour ses actionnaires.

Aux termes de l'accord, KBG et RHJI acquerront 100% de BHF pour un montant estimé à 354 millions EUR, sous réserve d'ajustements de prix au moment de la clôture. KBG fera l'acquisition d'une participation de 91% pour un montant de 322 millions EUR en espèces. RHJI acquerra la participation restante de 9% directement moyennant l'émission d'actions RHJI à Deutsche Bank à leur pair comptable. À l'issue de la transaction, RHJI conservera une participation de 65% dans KBG, tandis que le groupe de co-investisseurs composé de Fosun Group, AQTON SE (une société d'investissement stratégique détenue à 100% par l'entrepreneur allemand Stefan Quandt) et des entités liées à Timothy C. Collins obtiendra collectivement une participation de 35% dans KBG.

Leonhard Fischer, Chief Executive Officer de RHJ International et Kleinwort Benson Group :

« Nous nous réjouissons de cette annonce et de la confirmation de la BaFin qu'elle n'a pas d'objection à cette transaction stratégiquement importante. Il s'agit du point culminant d'un processus intense en Allemagne, mais, surtout, d'un long cheminement vers la transformation de RHJ International en un groupe de services financiers diversifié. L'incertitude stratégique qui a pesé sur RHJI tout au long de la procédure réglementaire étant désormais levée, nous avons hâte d'unir nos forces avec succès afin d'offrir à nos clients un service d'exception et de renforcer la valeur pour nos actionnaires. »

Sous réserve de certaines conditions préalables à la clôture, nous espérons clôturer l'acquisition avant la fin mars 2014. Nous fournirons plus de détails aux investisseurs à l'occasion de la publication de nos résultats annuels le 27 mars 2014. Nous préciserons notamment les paramètres de la transaction, les performances opérationnelles de KBG et BHF ainsi que les synergies découlant de l'opération.

À propos de Kleinwort Benson Group, RHJ International et BHF Bank :

Kleinwort Benson Group Limited, filiale détenue à 100% de RHJ International, détient un encours sous gestion de 11,5 milliards EUR. Elle regroupe les activités de Kleinwort Benson Bank Limited et de Kleinwort Benson Channel Islands Holdings Limited (conjointement « Kleinwort Benson ») ainsi que celles de Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd (« Kleinwort Benson Investors »). Le Groupe exerce ses activités de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de Kleinwort Benson, une banque privée relationnelle indépendante, dont l'histoire remonte aux années 1780. Au 30 septembre 2013, Kleinwort Benson présentait un ratio de fonds propres de niveau 1 de 19,5% (Tier 1) et 6,9 milliards EUR d'encours sous gestion. Les activités de gestion d'actifs de Kleinwort Benson Group sont confiées à Kleinwort Benson Investors, gestionnaire d'actifs institutionnel basé à Dublin qui offre des stratégies spécialisées, innovantes et différenciées aux investisseurs sur la base de comptes distincts ou mutualisés. Au 30 septembre 2013, Kleinwort Benson Investors détenait un encours sous gestion de 4,6 milliards EUR.

RHJ International est un groupe de services financiers qui exerce principalement ses activités dans la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et la banque d'affaires. RHJI est une société à responsabilité limitée organisée selon les dispositions de la législation belge, dont le siège social est sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. RHJI est cotée sur Euronext à Bruxelles, sous le symbole « RHJI ».

BHF-BANK est la banque privée moderne destinée aux entrepreneurs et leurs familles. La banque a pris une orientation stratégique claire, en se spécialisant dans la gestion de patrimoine et le conseil en financement des entreprises. Les activités de BHF-BANK sont regroupées dans ses divisions Banque privée & Gestion d'actifs d'une part et Marchés financiers & Entreprises de l'autre. L'étroite coopération entre la banque privée et une entité de financement des entreprises ayant clairement pour vocation de répondre aux besoins des entrepreneurs du segment des PME (« Mittelstand ») est l'un des traits distinctifs de la banque. Des études de marché indépendantes ont régulièrement confirmé que BHF-BANK fait partie des meilleurs gérants de portefeuille de l'Europe continentale. Les clients de la banque, qui lui ont confié quelque 37 milliards EUR, se voient donner accès à des marchés et des opportunités d'investissement à travers le monde entier. BHF-BANK emploie 1.100 collaborateurs répartis entre son siège de Francfort et ses 12 bureaux d'Allemagne et des bureaux internationaux implantés à Abou Dabi, Genève, Luxembourg et Zurich.

Pour plus d'informations veuillez contacter :

Duncan Heath
Directeur des Relations Investisseurs
RHJ International
Tél. : +32 2 643 6013
Courriel : dheath@rhji.com:
mailto:dheath@rhji.com