La direction de Rotala PLC a fait une offre pour acquérir la participation restante de 62,41% dans Rotala PLC (AIM:ROL) pour 12,3 millions de livres sterling le 19 septembre 2023. La direction de Rotala PLC a conclu un accord pour acquérir les 62,41% restants de Rotala PLC (AIM:ROL) le 16 novembre 2023. Selon les termes de l'accord, le prix de l'offre par action est de 0,635 £. L'offre est faite par le directeur général Simon Dunn, le directeur général du Nord-Ouest Bob Dunn et le président non exécutif John Gunn. Les directeurs offrants, ainsi que leurs partenaires, détiennent actuellement 11 661 434 actions ordinaires, soit environ 37,59 % du capital social émis de la société. Un comité d'administrateurs indépendants, composé de Graham Spooner, vice-président non exécutif et administrateur indépendant principal, Graham Peacock, administrateur indépendant non exécutif et Kim Taylor, directeur financier du groupe, a été créé pour examiner l'offre éventuelle. Le 17 octobre 2023, la date limite du PUSU a été reportée au 14 novembre 2023. Le 14 novembre 2023, la date limite du PUSU a été reportée au 12 décembre 2023. En outre, RGL a reçu des engagements irrévocables de la part de Nigel Wray, Susan Tobbell, Peter Phillips, David Poutney et Vivienne Poutney de voter en faveur du plan lors de l'assemblée de la Cour et de la (des) résolution(s) lors de l'assemblée générale, RGL exerce son droit de mettre en œuvre l'acquisition par le biais d'une offre publique d'achat, pour 5 983 657 actions Rotala représentant, au total, environ 19,3 % du capital en actions ordinaires.3 % du capital social ordinaire à la dernière date pratique et environ 32,8 % des actions Rotala pouvant être soumises au vote lors de l'assemblée du tribunal. Le pourcentage d'Actions de l'Offre pouvant être votées à l'Assemblée du Tribunal est basé sur 18.237.564 Actions de l'Offre, soit 31.021.784 Actions Rotala en circulation, moins 6.601.398 Actions Rotala détenues ou contrôlées par les Actionnaires RGL et 6.182.822 Actions Rotala détenues ou contrôlées par les Parties au Concert. Les Administrateurs indépendants de Rotala, qui ont été conseillés par Shore Capital sur les conditions financières de l'Acquisition, considèrent à l'unanimité que les conditions de l'Acquisition sont équitables et raisonnables. En conséquence, les Administrateurs indépendants de Rotala ont l'intention de recommander à l'unanimité aux Actionnaires de Rotala de voter en faveur du Scheme lors de la Court Meeting et de la (des) Résolution(s) lors de l'Assemblée générale. Le plan devrait entrer en vigueur au cours du premier trimestre 2024. La transaction est soumise à l'approbation du Plan par une majorité en nombre des Actionnaires du Plan présents et votants (et habilités à voter), en personne ou par procuration, lors de l'Assemblée du Tribunal ; à la ou aux résolutions requises pour approuver et mettre en œuvre le Plan, comme indiqué dans la convocation à l'Assemblée générale ; et à l'approbation du Plan par le Tribunal. Avant que le plan ne devienne effectif, il est prévu qu'une demande d'annulation de l'admission à la négociation des actions Rotala sur l'AIM soit déposée auprès de la Bourse de Londres, cette annulation étant subordonnée à l'entrée en vigueur du plan et devant prendre effet à la date d'entrée en vigueur ou peu de temps après. Le dernier jour de négociation des Actions Rotala devrait être le jour ouvré précédant la Date d'effet. Le 4 janvier 2024, le Plan a été approuvé par les majorités requises des Actionnaires du Plan lors de l'Assemblée du Tribunal et les Résolutions spéciales relatives à la mise en œuvre du Plan ont été adoptées par les majorités requises des Actionnaires de Rotala lors de l'Assemblée générale. Les conseils d'administration de Rotala et de RGL ont le plaisir d'annoncer que, plus tôt dans la journée, la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a rendu une ordonnance sanctionnant le Plan. Le Plan entrera en vigueur dès la remise d'une copie de l'ordonnance de la Cour au Registrar of Companies, ce qui devrait se produire le 17 janvier 2024.

Shore Capital and Corporate Limited a agi en tant que conseiller financier et Penningtons Manches Cooper LLP en tant que conseiller juridique de Rotala. KPMG est le conseiller financier de la direction de Rotala (RGL) et Shoosmiths LLP est le conseiller juridique de la direction de Rotala (RGL).

La direction de Rotala PLC a finalisé l'acquisition d'une participation de 62,41% dans Rotala PLC (AIM:ROL) le 17 janvier 2024.