Sega Europe Limited a conclu un accord de combinaison pour acquérir Rovio Entertainment Oyj (HLSE:ROVIO) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes pour environ 700 millions d'euros le 17 avril 2023. Les actionnaires de Rovio se voient offrir 9,25 euros en espèces pour chaque action valablement offerte et les détenteurs d'options de Rovio se voient offrir 1,48 euros en espèces pour chaque option valablement offerte, respectivement sous réserve d'ajustements. L'offrant prévoit d'utiliser les liquidités disponibles au sein du groupe Sega pour financer l'offre. En cas de résiliation pour certaines raisons spécifiées dans l'accord de rapprochement, Rovio a accepté de rembourser les dépenses encourues par l'offrant jusqu'à un montant maximum de 8 millions d'euros et, dans d'autres circonstances, l'offrant a accepté de rembourser les dépenses encourues par Rovio jusqu'à un montant maximum de 2 millions d'euros. La réalisation de l'offre ne devrait pas avoir d'effets matériels immédiats sur les activités, les actifs, la position de la direction ou des employés, ou la localisation des bureaux de Rovio. Toutefois, l'offrant a l'intention de modifier la composition du conseil d'administration de Rovio après la réalisation de l'offre et pourrait étudier la possibilité de changer le domicile légal de la société.

Moor Holding AB, Brilliant Problems Oy, Adventurous Ideas Oy, Oy Impera Ab, Niklas Hed, Mert Can Kurum, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company et Veritas Pension Insurance Company Ltd, qui détiennent au total environ 49,1 % de Rovio, se sont irrévocablement engagés à accepter l'offre, sous réserve de certaines conditions habituelles. En cas d'acceptation d'une participation de plus de 90 % dans la cible, l'offrant aura le droit d'entamer une procédure de rachat obligatoire. Le conseil d'administration de Rovio a recommandé l'offre à l'unanimité. La réalisation de l'offre est subordonnée à la réception de toutes les approbations réglementaires, gouvernementales ou similaires nécessaires, des autorisations ou autres actions des autorités de la concurrence, requises en vertu des lois applicables dans toute juridiction, et à l'acceptation par l'offrant de plus de 90 % des actions et des votes de Rovio sur une base entièrement diluée. Au 25 juillet 2023, Sega Europe Limited a reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires. La période d'offre dans le cadre de l'offre devrait commencer le ou vers le 8 mai 2023 et expirer le ou vers le 3 juillet 2023, sauf prolongation. Au 3 juillet 2023, l'offre devrait expirer le ou vers le 7 août 2023. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2023. Au 3 juillet 2023, la transaction devrait être réalisée au cours du deuxième trimestre de l'année fiscale 2024.

BofA Securities Japan Co., Ltd a agi en tant que conseiller financier, Danske Bank A/S, Finland Branch en tant qu'arrangeur et Hannes Snellman Attorneys Ltd en tant que conseiller juridique de Sega dans le cadre de l'offre. Goldman Sachs International a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité et Roschier, Attorneys Ltd. a agi en tant que conseiller juridique de Rovio dans le cadre de l'offre. Kaarli Eichhorn de Jones Day (Londres) a agi en tant que conseiller juridique de Sega Europe Limited. Danske Bank A/s, London Branch, a agi en tant que conseiller financier de Sega Europe Limited.

Sega Europe Limited a conclu l'acquisition d'une participation de 96,3 % dans Rovio Entertainment Oyj (HLSE:ROVIO) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes pour un montant d'environ 680 millions d'euros le 10 août 2023. La contrepartie de l'offre sera payée le ou vers le 17 août 2023 à chaque actionnaire et détenteur d'options de Rovio qui a valablement accepté, et n'a pas valablement retiré, l'offre conformément aux termes et conditions de l'offre. La contrepartie de l'offre sera payée conformément aux procédures de paiement décrites dans les conditions de l'offre.