Rubis : cession de sa participation de 55% dans Rubis Terminal
Le 13 mars 2024 à 10:03
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Rubis entre en négociation exclusive avec I Squared Capital pour la cession de sa participation de 55 % dans la JV Rubis Terminal.
Rubis Terminal est un acteur majeur du Stockage de produits liquides avec 4 millions de m3 de capacité de stockage en France, en Espagne et dans les hubs d'Anvers et Rotterdam.
Le prix de vente net pour la part de 55 % détenue par Rubis s'élèverait à 375 millions d'euros versés sous la forme d'un paiement de 125 millions d'euros au closing de l'opération, suivi par trois versements de montant identique sur les trois années suivantes.
La plus-value de cession, estimée à 75 millions d'euros, serait intégralement reversée aux actionnaires par le biais d'un dividende exceptionnel de 0,75 euro par action qui interviendrait après le closing de l'opération. Le solde serait alloué à l'accélération de la transition énergétique dans toutes les activités opérationnelles du Groupe.
' Pour Rubis, cette cession est l'opportunité de cristalliser la valeur ainsi créée. Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe mise en oeuvre depuis 2021 visant à faire croître son retour à l'actionnaire en développant la branche Distribution d'énergies tout en orientant ses investissements vers la Production d'énergie renouvelable ' indique le groupe.
Le closing de l'opération est attendu pour mi-2024.
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Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- distribution d'énergies (Rubis Energie) : activité assurée dans une quarantaine de pays sur trois continents (Europe, Afrique/Océan Indien et Caraïbes). Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en stations-service et pour les professionnels (hôtellerie, aviation, marine, travaux publics, etc.) ;
- production d'électricité renouvelable (Rubis Renouvelables) : ce pôle regroupe les activités de Photosol en France (développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels) et le développement de centrales Hydrogen-Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy (sur des îles ou dans des zones non-interconnectées) ;
- stockage de produits liquides : activité exercée par la JV Rubis Terminal en Europe (Zone Europe du Nord avec Rotterdam et Anvers, France et Espagne). L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers, des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agro-alimentaires.
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