GÖTTINGEN/PARIS (dpa-AFX) - L'équipementier pharmaceutique et de laboratoire Sartorius a vendu sur le marché ses propres actions préférentielles pour un montant de 200 millions d'euros. Après le rachat coûteux du spécialiste de la thérapie cellulaire et génique Polyplus par sa filiale Sartorius Stedim l'année dernière, le groupe de la Dax veut réduire son endettement. De plus, la société de Gotting a participé de manière moins que proportionnelle à une augmentation de capital de plusieurs milliards de sa filiale Sartorius Stedim Biotech, ce qui réduit sa part dans le capital des Français. L'action Sartorius a progressé peu après l'ouverture de la bourse mercredi, tandis que celle de la filiale a reculé.

Sartorius Stedim Biotech avait placé plus de 5,1 millions de nouvelles actions dans le cadre d'une procédure d'offre accélérée auprès d'investisseurs institutionnels, ce qui lui avait permis de lever environ 1,2 milliard d'euros, a indiqué l'entreprise. Un tiers des nouveaux titres a été souscrit par Sartorius : un peu plus de 1,7 million de titres pour 400 millions d'euros.

Les Français veulent utiliser au moins deux tiers du produit net de l'augmentation de capital pour rembourser un prêt qu'ils avaient obtenu de leur mère et d'une filiale financière appartenant à Sartorius. Selon les informations fournies, la partie restante sera éventuellement affectée aux objectifs généraux de l'entreprise. La participation de Sartorius passe de 73,6 % à 71,5 %.

Presque parallèlement aux Français, Sartorius a placé en une nuit 613 497 titres privilégiés de son propre portefeuille auprès d'investisseurs institutionnels. Avec un prix de placement de 326 euros par titre, la société de Gottingen a dû accepter une décote de près de quatre pour cent par rapport à la clôture de la veille, qui était de 339,50 euros. En milieu de semaine, le cours de l'action a chuté de 1,5 pour cent à 334,30 euros. L'analyste James Vane-Tempest de la banque américaine Jefferies a parlé d'un "événement de clarification concernant la dette".

"Le résultat net du placement d'actions propres devrait accélérer le désendettement du groupe Sartorius en plus d'un fort cash-flow opérationnel et renforcer la flexibilité stratégique de l'entreprise dans son ensemble", a annoncé le groupe dans son propre communiqué publié séparément de la filiale.

Le président de Sartorius, Joachim Kreuzburg, n'avait pas exclu récemment, lors de la présentation des résultats provisoires pour 2023, de procéder à une mesure de capital afin de réduire sensiblement l'endettement qui a massivement augmenté suite à l'achat de Polyplus. L'acquisition de l'entreprise française pour 2,4 milliards d'euros a été la plus importante de l'histoire de Sartorius./tav/men/mis