Seb : 350 millions d'euros levés dans le cadre d'un placement
Le 10 janvier 2022 à 09:56
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Le groupe français de petit électroménager Seb a annoncé lundi avoir levé 350 millions d'euros dans le cadre d'un nouveau placement privé.
Ce financement, émis au mois de décembre sur le marché allemand des 'Schuldschein', est réparti en trois maturités de respectivement cinq, sept et 10 ans, précise le groupe dans un bref communiqué.
D'un montant initialement prévu à 200 millions d'euros, le placement a été porté à 350 millions du fait d'une très forte sursouscription, le livre d'ordres ayant dépassé le seuil du milliard d'euros.
D'après Seb, ce succès témoigne de la 'confiance' des investisseurs dans sa stratégie et ses perspectives.
Cette nouvelle émission doit permettre de refinancer les instruments de financement échus en 2021, d'allonger la maturité moyenne de la dette et de bénéficier de conditions de financement jugée 'très attractives'.
Le 'Schuldschein' est un prêt typiquement émis par des entreprises moyennes ou grandes ayant un chiffre d'affaires inférieur à cinq milliards d'euros, mais disposant d'une bonne qualité de crédit.
Pour mémoire, Seb bénéficie d'une notation 'A2' de la part de Standard & Poor's pour ce qui concerne sa dette de court terme.
Le groupe a par ailleurs annoncé avoir finalisé le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 millions d'euros, pour une durée de cinq ans avec deux options d'extension d'un an.
L'action Seb était en léger repli (-0,5%) lundi sur le marché parisien, en ligne avec le repli de l'indice SBF 120.
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Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits :
- articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ;
- petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ;
- petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).