Silver Lake Resources Limited a confirmé qu'elle avait conclu l'acquisition de Harte Gold Corp. (Harte Gold) et possède désormais, par l'intermédiaire de Hart Gold, une participation de 100 % dans la mine Sugar Zone et dans l'ensemble des 81 287 hectares de terrain associés, dans un district aurifère prolifique du nord de l'Ontario. L'Ontario est une juridiction minière de premier plan et l'acquisition de la mine Sugar Zone ajoute une troisième exploitation au portefeuille de production de Silver Lake, qui sont toutes situées dans des juridictions minières hautement dotées. La contrepartie finale de l'acquisition de Harte Gold est de 102 millions USD. En concluant l'acquisition, Silver Lake a également choisi de liquider le livre de couverture hors de l'argent de Harte Gold pour 24,8 millions de dollars. Pour tirer parti du prix de l'or, Silver Lake a simultanément conclu un prépaiement de 22 millions de dollars pour 11 928 onces d'or à livrer au cours des 12 prochains mois. La mine Sugar Zone se trouve dans une province minière établie, à proximité immédiate de couloirs de transport, du réseau électrique, de services miniers établis et de fournisseurs. La mine Sugar Zone a commencé à produire en 2019 et est l'une des mines d'or les plus récentes et les plus riches de l'Ontario. La réserve minérale la plus récente (datée du 30 décembre 2020) est de 797 000 onces à 7,2 g/t. Au cours de l'année civile 2021, la mine Sugar Zone a produit 257 281 tonnes à 6,5 g/t pour 51 453 onces, ce qui correspond à la fourchette d'orientation révisée de Harte Gold. Silver Lake a commencé à examiner les opérations de la mine Sugar Zone dans le but d'apporter des améliorations opérationnelles importantes et une stratégie de croissance à faible intensité de capital pour tirer parti de l'infrastructure installée et des ressources minérales actuelles. La ressource minérale la plus récente (datée du 30 septembre 2020) de 1,64 million d'onces à une teneur de 10,9 g/t2 reste ouverte le long de l'axe et en profondeur avec des travaux d'exploration inadéquats au-delà de la ressource minérale existante, ce qui soutient le potentiel de découvertes supplémentaires. Silver Lake détient maintenant l'une des plus grandes propriétés d'exploration dans un district de métaux prolifiques au Canada. L'exploration régionale future bénéficiera de l'importante acquisition de données et des programmes de forage réalisés par Harte Gold au cours des deux dernières années. L'acquisition de Sugar Zone s'inscrit dans la stratégie de Silver Lake qui consiste à offrir des rendements supérieurs aux actionnaires en positionnant Silver Lake comme une valeur de croissance aurifère de premier plan sur l'ASX, avec un portefeuille équilibré d'opérations et de projets de croissance dans des juridictions minières de premier ordre, soutenu par un bilan solide et une génération de cash-flow libre. Résumé des conditions clés de l'acquisition : Silver Lake a réalisé l'acquisition de Harte Gold par le biais de la procédure canadienne CCAA. L'acquisition comprenait un certain nombre de transactions avec une combinaison d'argent liquide et de certificats d'actions pour un total de 102 millions de dollars US. Acquisition de Harte Gold : Silver Lake a acheté des facilités de crédit de BNP Paribas (BNP) à la valeur nominale de 65,3 millions USD. Parallèlement, Silver Lake a négocié un droit exclusif avec la BNP pour avoir la possibilité de liquider ou d'annuler le portefeuille de couverture de Harte Gold, la BNP s'engageant à ne pas soutenir une transaction alternative qui ne liquiderait pas le portefeuille de couverture. Silver Lake a mis à disposition un prêt de débiteur en possession de 10,8 millions CAD (8,5 millions USD), dont 1,9 million CAD (1,5 million USD) a été utilisé à la clôture. Les fonds non utilisés seront restitués à Silver Lake. Les coûts liés à la LACC et à la procédure de faillite se sont élevés à 1,6 million USD. Silver Lake a émis 27,0 millions d'actions ordinaires entièrement libérées en faveur de Harte Gold et a versé 5,9 millions de dollars en espèces, suite à la réalisation du produit de la vente ultérieure des actions, pour satisfaire aux obligations de 33,8 millions de dollars de la facilité de financement due par Harte Gold à Appian Capital Advisory LLP (Appian). La position de trésorerie de Harte Gold à la clôture est d'environ 6,5 millions de dollars canadiens, sans dette et avec un solde créditeur de 10,3 millions de dollars canadiens.