EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) a convenu d'acquérir Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) pour un montant de 2,3 milliards de BRL le 20 juillet 2023. Selon les termes de l'accord, la contrepartie sera payée en BRL 27,19 par action. La contrepartie prendra la forme de 90 % de liquidités et de 10 % d'actions Evertec. Evertec a l'intention de financer l'acquisition avec les liquidités disponibles et un financement engagé de 600 millions de dollars. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Evertec et de Sinqia, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture et des approbations habituelles. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Sinqia à la majorité simple (plus de 50 %). Au moment de la signature de l'accord de fusion, Evertec a conclu un accord avec des actionnaires représentant environ 40 % des actions en circulation de Sinqia pour qu'ils votent en faveur de la transaction. Le 14 septembre 2023, la transaction a reçu l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale de Sinqia qui s'est tenue aujourd'hui. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023. La banque Truist fournit un financement engagé pour soutenir l'acquisition.

Evercore, Seneca Evercore et Goldman Sachs agissent en tant que conseillers financiers principaux d'Evertec. Truist Securities agit également en tant que conseiller financier d'Evertec et la banque Truist fournit un financement engagé pour soutenir l'acquisition. Peter Harwich, Tony Del Pino, Paul Dudek, Michele Anderson, Stephanie Teicher, Sonja Pollack, Keith Halverstam, Andrew Baker et Irina Yevmenenko de Latham & Watkins et Mattos Filho sont les conseillers juridiques d'Evertec. BTG Pactual est le conseiller financier de Sinqia. Trindade Sociedade de Advogados et Simpson Thacher & Bartlett LLP sont les conseillers juridiques de Sinqia.

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) a finalisé l'acquisition de Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) le 30 octobre 2023. Le financement de la dette a été organisé par Truist Securities, Inc, Citizens Bank, N.A. et Fifth Third Bank, N.A. en tant que Joint Lead Arrangers.