SPIE SA (ENXTPA:SPIE) a signé un accord définitif pour l'acquisition d'une participation d'environ 92 % dans ICG Group auprès de H.I.G. Europe Realty Partners le 11 mars 2024. L'acquisition sera financée par les ressources financières existantes de SPIE tout en maintenant sa politique financière saine en matière de ratio d'endettement. ICG Group a généré un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en 2023. Le multiple de transaction est de 9,1x EBITA 2023 et de 7,5x EBITA 2024E. L'équipe de direction actuelle conservera les 8 % d'actions restantes d'ICG Group et contribuera à la poursuite du développement de l'entreprise. L'accord comprend des mécanismes de vente et d'achat liés aux 8 %. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust. L'opération devrait se traduire par une augmentation du bénéfice par action à un chiffre moyen pour le groupe dès la première année de consolidation. SPIE prévoit de finaliser la transaction au deuxième trimestre 2024. Vanessa Rendtorff, Jan Balssen, Maximilian Imre, Katja Lehr, Doris-Maria Schuster, Hendrik Marchal, Matthias Werner, Manuel Klar, Iris Benedikt-Buckenleib, Eike Bicker et Konrad HJ Discher de Gleiss Lutz ont agi en tant que conseillers juridiques pour H.I.G. Michael Wahl, Florian Mühl, Ismail Kacmaz, Danka Ruzic, Matthias Hogh, Frank Wallbott, Jan Linnemann et Tamer Aydemir de Eight Advisory ont fourni des services de due diligence financière et fiscale à SPIE.

SPIE SA (ENXTPA:SPIE) a finalisé l'acquisition d'une participation d'environ 92 % dans le groupe ICG auprès de H.I.G. Europe Realty Partners le 18 avril 2024. Les autorités compétentes en matière de concurrence avaient précédemment approuvé la transaction.