Stellantis N : Aramis compte lever au moins 250 millions d'euros avec son IPO
Le 26 mai 2021 à 09:28
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PARIS (Reuters) - Aramis, filiale de Stellantis et spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, a annoncé mercredi vouloir lever au moins 250 millions d'euros via une introduction en Bourse à Paris, dont il a franchi une première étape avec l'approbation de son document d'enregistrement.
Stellantis, qui détient près de 70% du capital, ne cédera pas d'actions dans le cadre de cette opération et conservera une participation majoritaire.
Aramis vise un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7 et 2,9% sur son exercice en cours, qui se termine fin septembre.
Morgan Stanley et la Société Générale agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livres conjoints et BNP Paribas, Citi et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissent en qualité de "joint bookrunners" dans le cadre du projet d'IPO. Rothschild & Co. agit en qualité de conseil financier indépendant et Natixis Partners en tant que conseil financier de Stellantis.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (0,8%), Amérique du Nord (46,7%), France (9,5%), Brésil (7,3%), Italie (6,2%), Allemagne (5,5%), Royaume Uni (4,4%), Chine (0,6%) et autres (19%).