Le 17 janvier 2022, Stillfront Group AB (publ) (OM:SF) a convenu d'acquérir Six Waves Inc. auprès des fondateurs, des employés et des investisseurs, y compris NEXON Korea Corporation, pour un montant d'environ 200 millions de dollars. Dans le cadre de l'arrangement financier de la Transaction, le conseil d'administration de Stillfronts a décidé d'une émission de droits préférentiels d'environ 2,0 milliards de SEK, qui est soumise à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire (l'émission de droits). Sur le prix d'achat initial, environ 92 % sont payables en espèces, et environ 8 % sont payables en un total de 2 913 857 actions nouvellement émises de Stillfront. Les fondateurs opérationnels et les employés clés de 6waves peuvent recevoir un complément de prix allant jusqu'à 1,0 A d'EBITDA pour chacun des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, dont 75 % sont payables en espèces et 25 % en actions nouvellement émises de Stillfront. Le complément de prix total pour les exercices susmentionnés est plafonné à un maximum de 100 millions de dollars. L'acquisition de 6Waves fournira à Stillfront une base solide en Asie de l'Est et renforcera de manière significative la présence de Stillfront sur le marché attractif des jeux japonais. En outre, l'acquisition renforcera le portefeuille de stratégies de Stillfront en apportant plusieurs jeux à long cycle de vie et à forte rentabilité au portefeuille. L'acquisition permettra également d'accroître considérablement le potentiel de collaboration au sein du groupe de studios de Stillfront. La partie en espèces du prix d'achat initial de la transaction sera financée par les facilités de crédit existantes. Six Waves a déclaré un revenu total de 84,873757 millions de dollars, un EBITDA ajusté de 27,704905 millions de dollars et un EBIT de 27,045264 millions de dollars. Dans le cadre du montage financier de la Transaction, sous réserve de l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire qui devrait se tenir le 23 février 2022 ou autour de cette date, le conseil d'administration de Stillfront a décidé aujourd'hui d'une émission de droits d'environ 2,0 milliards de couronnes suédoises avec des droits préférentiels pour les actionnaires existants. Les conditions finales de l'émission de droits, y compris le prix de souscription et le nombre de nouvelles actions, devraient être résolues par le conseil d'administration et rendues publiques le ou vers le 23 février 2022. L'achèvement de la Transaction devrait avoir lieu le 31 janvier 2022 et 6waves devrait être consolidée dans les rapports financiers consolidés de Stillfront à partir du 1er février 2022. Stillfront Group AB (publ) (OM:SF) a réalisé l'acquisition de Six Waves Inc auprès des fondateurs, des employés et des investisseurs, y compris NEXON Korea Corporation le 1er février 2022.