Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) a proposé à un groupe d'actionnaires d'acquérir la participation restante de 49,08 % dans TECHNO ASSOCIE Co. (TSE:8249) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 15,5 milliards de yens le 2 février 2023. Selon les termes de la transaction, Sumitomo Electric Industries achètera 9,15 millions d'actions de TECHNO ASSOCIE au prix de 1695 ¥ par action. Actuellement, l'initiateur de l'offre possède un total de 9.495.226 actions de la société cible (ratio de propriété : 50,92%). Par le biais de l'Offre Publique d'Achat et des procédures ultérieures prévues, TECHNO ASSOCIE deviendra la filiale à part entière de la Société. Il est possible qu'elles soient radiées de la cote par le biais de certaines procédures en fonction des résultats de l'Offre Publique d'Achat.

L'initiateur de l'offre a fixé à 2.938.074 actions (taux de détention : 15,76%) le nombre minimum d'actions à acquérir dans le cadre de l'offre. La société cible a mis en place un comité spécial composé d'administrateurs indépendants, de membres indépendants du conseil d'audit et de surveillance et d'experts extérieurs, afin de délibérer et de négocier l'opération d'un point de vue indépendant de l'initiateur de l'offre. La société cible a décidé, lors de la réunion de son conseil d'administration tenue ce jour, d'exprimer son opinion en faveur de l'offre publique d'achat et de recommander aux actionnaires de la société cible d'apporter leurs titres à l'offre publique d'achat, et l'initiateur de l'offre publique d'achat a décidé de mener l'offre publique d'achat lors de la réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue le 2 février 2023. Si, à la suite de la réalisation de l'offre publique d'achat, l'initiateur de l'offre publique d'achat détient 90 % ou plus du nombre de droits de vote de tous les actionnaires de la société cible, alors l'initiateur de l'offre publique d'achat prévoit de demander à tous les actionnaires de la société cible qui n'ont pas apporté leurs actions à l'offre publique d'achat (les oActionnaires soumis à l'offre publique d'achat) de vendre toutes les actions de la société cible qu'ils détiennent (la oDemande d'offre publique d'achat). La société cible prévoit de tenir l'assemblée générale extraordinaire à la demande de l'initiateur de l'offre publique d'achat, et l'assemblée générale extraordinaire est prévue aux alentours de mai 2023. L'Offrant prévoit d'approuver la proposition ci-dessus lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Le conseil d'administration de la société cible, lors d'une réunion tenue aujourd'hui, a décidé à l'unanimité d'approuver l'offre publique d'achat et de recommander aux actionnaires de la société cible d'apporter leurs actions à l'offre publique d'achat. L'offre publique d'achat débutera le 3 février 2023 et se terminera le 22 mars 2023.

L'initiateur de l'offre publique d'achat a nommé Nomura Securities Co, Ltd. (oNomura Securitieso) en tant que conseiller financier et organisme d'évaluation tiers indépendant de l'Offrant et du Groupe de l'Offrant, y compris la Société Cible, et Nishimura & Asahi en tant que conseiller juridique, et a entamé des délibérations concrètes concernant la Transaction Nomura Securities Co., Ltd en tant qu'Agent de l'Offre Publique d'Achat. La société cible a nommé City-Yuwa Partners en tant que conseiller juridique indépendant de la société cible.La société cible a nommé Mizuho Securities en tant que conseiller financier et organisme d'évaluation tiers indépendant de la société cible

Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 45,29% dans TECHNO ASSOCIE Co, Ltd. (TSE:8249) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 14,3 milliards de yens le 22 mars 2023.