Cette émission d’obligations liées au développement durable aux États-Unis témoigne de l’engagement de TELUS à réduire ses émissions de gaz à effet de serre associées aux champs d’application 1 et 2

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui la clôture de son émission annoncée précédemment de 900 millions de dollars américains en billets non garantis de premier rang liés au développement durable, comportant un coupon de 3,400 % et arrivant à échéance dans 10 ans. Les billets ont été émis par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC et Wells Fargo Securities, LLC.

« Aujourd’hui, compte tenu de la clôture de notre première émission d’obligations liées au développement durable aux États-Unis, notre équipe est à l’avant-garde des pratiques en matière de durabilité et donne l’exemple en misant sur le financement axé sur le comportement pour aider l’entreprise à atteindre des objectifs en matière de durabilité, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Il convient de souligner que notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s’appuie sur des données scientifiques réaffirme notre engagement à réduire notre empreinte carbone et à prendre soin de la planète que nous léguerons à nos enfants. La clôture de notre émission d’obligations liées au développement durable aux États-Unis témoigne de notre statut de longue date de chef de file mondial en sociocapitalisme et de la détermination de notre équipe à envisager des moyens novateurs d’améliorer la vie des citoyens de partout dans le monde, à la fois pour les générations actuelles et futures. »

Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement des dettes, y compris le remboursement du papier commercial (dette contractée pour répondre aux besoins généraux en matière de fonds de roulement), et utilisé aux fins générales de l’entreprise.

Les billets sont des « obligations liées au développement durable » émises conformément au cadre de référence pour les obligations liées au développement durable de TELUS annoncé le 14 juin 2021, dans sa version pouvant être modifiée, reformulée ou remplacée de temps à autre (le « cadre de référence »). Il s’agira de la deuxième émission d’obligations de TELUS en vertu du cadre de référence. Dans le cadre de référence, TELUS s’est engagée à réduire de 46 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») associées aux champs d’application 1 et 2 d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019. Dans le cas où TELUS ne parviendrait pas à atteindre cet objectif (l’« objectif de développement durable ») d’ici le 31 décembre 2030, les intérêts à payer sur les billets augmenteront de 1,00 % par année, comme expliqué dans le supplément au prospectus préalable de base simplifié daté du 25 mai 2021 que TELUS a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement en attente sur formulaire F-10. Les intérêts à payer sur les billets pourraient aussi augmenter dans certaines circonstances en cas de non-respect par TELUS d’autres objectifs liés au développement durable ou aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prévus dans de « futures obligations liées au développement durable » émises par l’entreprise, en vertu du cadre de référence. Toutefois, le taux d’intérêt des billets ne peut en aucun cas dépasser le taux initial de 3,40 % de plus de 1,50 % par année globalement, que ce soit en raison du non-respect de l’objectif de développement durable ou de tout objectif découlant d’une ou de plusieurs obligations futures liées au développement durable. Les billets n’étaient pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada sauf lors de transactions exemptes d’obligations relatives au prospectus prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

Ce type d’émission d’obligations reflète l’engagement de TELUS à l’égard de la durabilité environnementale en liant le financement à l’atteinte d’objectifs ambitieux en matière d’ESG. L’objectif énoncé dans le cadre de référence a été approuvé selon les critères de l’initiative Science Based Targets (iSBT), réaffirmant le leadership mondial de TELUS en matière de développement durable et sa détermination à soutenir la lutte planétaire contre les changements climatiques. Cet objectif de développement durable est conforme aux réductions exigées pour limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C. De plus, au moment de la publication du cadre, il est considéré comme la désignation possible la plus ambitieuse selon le processus établi par l’iSBT.

Chaque année, TELUS communiquera les progrès accomplis par rapport à l’objectif de développement durable et soumettra ces résultats à une vérification externe et indépendante en obtenant un rapport d’assurance limitée. Les résultats de TELUS, ainsi que le rapport d’assurance limitée, seront communiqués dans le rapport annuel de TELUS sur le développement durable, ou d’autres rapports similaires, selon le cas. Ils pourront également être consultés sur le site web de TELUS.

Sustainalytics, un cabinet indépendant de premier plan spécialisé dans la recherche, l’évaluation et l’analyse dans le domaine de l’ESG, a réalisé un examen indépendant en juin 2021 qui confirme que le cadre de référence a été établi conformément aux principes applicables aux obligations liées au développement durable de l’International Capital Market Association, publiés en 2020.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité réglementaire des valeurs mobilières au Canada ou aux États-Unis, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.

Une fois les documents déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission, des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatifs à l’émission des billets peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles en version électronique dans l’Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR), administré par la US Securities and Exchange Commission à www.sec.gov. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d’investissement.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l’émission, dont l’utilisation prévue du produit net de l’émission et le cadre de référence, y compris l’engagement de TELUS de réduire de 46 % d’ici 2030 ses émissions de GES associées aux champs d’application 1 et 2 par rapport aux niveaux de 2019; l’augmentation annuelle des taux d’intérêt des billets si TELUS ne parvient pas à atteindre son objectif de développement durable avant la date fixée; l’augmentation annuelle des taux d’intérêt des billets si TELUS ne parvient pas à atteindre les objectifs supplémentaires en matière d’ESG prévus dans de futures obligations liées au développement durable; l’engagement de TELUS à communiquer chaque année les progrès accomplis par rapport à son objectif de développement durable, à soumettre ses résultats à une vérification externe et indépendante sous forme de rapport d’assurance limitée et à communiquer ses résultats, ainsi que le rapport d’assurance limitée dont ils auront fait l’objet, dans le rapport annuel sur le développement durable ou d’autres rapports similaires, qui pourront être consultés sur le site web de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment : les risques associés aux marchés boursiers et obligataires, la capacité de TELUS à trouver et à mettre en œuvre des solutions pour réduire la consommation d’énergie et adopter des sources d’énergie plus propres; sa capacité à déterminer et réaliser des investissements adaptés dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d’accords d’achat d’énergie; sa capacité à poursuivre ses efforts de réduction significative de sa consommation d’énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui en découlent dans ses activités (notamment sous l’effet des programmes et initiatives axés sur nos bâtiments et réseaux); ainsi que d’autres risques liés à la réalisation de ses objectifs de réduction de ses émissions de GES d’ici 2030. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2021 et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle.  D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. 

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays.

Motivés par la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

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