UCI Medical Center a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Fountain Valley Regional Hospital, Lakewood Regional Medical Center, Los Alamitos Medical et Placentia-Linda Hospital auprès de Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) pour un montant d'environ 980 millions de dollars le 1er février 2024. Dans le cadre d'une transaction connexe, Tenet a conclu la vente de ses trois hôpitaux de Caroline du Sud et des activités connexes à Novant. L'accord fait suite à l'approbation du conseil d'administration de l'Université de Californie. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, les quatre hôpitaux et les activités connexes inclus dans la vente ont généré des revenus d'environ 1 milliard de dollars, un bénéfice avant impôt d'environ 29 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'environ 71 millions de dollars, hors charges d'intérêts d'environ 3 millions de dollars et charges d'amortissement d'environ 39 millions de dollars. La société prévoit d'enregistrer un gain comptable avant impôt d'environ 500 millions de dollars à la suite de cette transaction anticipée. La transaction devrait être finalisée au printemps 2024, sous réserve des approbations réglementaires habituelles, des autorisations et des conditions de clôture. Tenet estime qu?en raison des gains comptables avant impôts de ces deux transactions, la charge d?impôt sur le revenu de la société serait favorablement affectée en 2024 d?environ 190 millions de dollars en raison d?une réduction des limitations de la charge d?intérêt. Collectivement, ces transactions soutiendront également l'objectif de Tenet de réduire l'effet de levier. Mark Ray, Dawnmarie Matlock, Tyler Pate, Scott Harty et Clark Calhoun du cabinet Alston & Bird LLP ont été les conseillers juridiques de Tenet Healthcare Corporation dans le cadre de cette opération. Citi Investment Banking a agi en tant que conseiller financier de l'acheteur.

UCI Medical Center a conclu l'acquisition de Fountain Valley Regional Hospital, Lakewood Regional Medical Center, Los Alamitos Medical et Placentia-Linda Hospital auprès de Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) le 1er avril 2024.