THE CARLYLE GROUP INC. L'opération fournira à Syniverse jusqu'à 1,17 milliard de dollars en espèces, par le biais d'une combinaison de capitaux propres et de capitaux liés aux capitaux propres, a déclaré lundi l'entreprise à chèque en blanc M3-Brigade Acquisition II Corp dans un communiqué.
Après l'opération, la société publique s'appellera Syniverse Technologies Corporation, et ses actions seront négociées sous le symbole "SYNV" à la Bourse de New York.
L'actionnaire majoritaire actuel de Syniverse, la société de capital-investissement Carlyle Group, conservera son investissement et sera le principal actionnaire de la société publique, précise le communiqué.
Les sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) telles que M3-Brigade utilisent les capitaux réunis lors de leur introduction en bourse pour fusionner avec une société privée et la rendre publique, généralement dans les deux ans suivant son introduction.
La plateforme de communication en nuage Twilio Inc. a déclaré en mars qu'elle investirait jusqu'à 750 millions de dollars dans Syniverse.
Après l'opération de fusion, Twilio deviendrait un actionnaire minoritaire de Syniverse.
L'actuel directeur général de Syniverse, Andrew Davies, et son équipe de direction continueront à diriger l'entreprise après la fusion.
La société a également obtenu un financement par emprunt engagé pour un nouveau prêt à terme d'un milliard de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 165 millions de dollars, qui seront complétés à la clôture de la fusion.
