La société brésilienne Lavoro Ltd a annoncé jeudi qu'elle allait s'introduire en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique TPB Acquisition Corp I, dans le cadre d'une opération qui valorise le détaillant de produits agricoles à 1,2 milliard de dollars.

La transaction devrait rapporter 225 millions de dollars en espèces à Lavoro, y compris un placement privé de 100 millions de dollars du bailleur de fonds de la SPAC, The Production Board, a déclaré Lavoro, basé à Sao Paulo.

Lavoro, fondée en 2017, propose notamment des semences, des engrais et des produits de protection des cultures.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à enregistrer des revenus de 2,3 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 63 % par rapport à l'année dernière. Le nouveau capital serait utilisé pour l'expansion de la vente au détail, les acquisitions et l'introduction de nouveaux produits, a ajouté Lavoro.

Une SPAC est une société écran cotée en bourse qui lève des fonds dans l'intention de fusionner avec une entreprise privée dans les deux ans suivant la mise en circulation de ses actions. L'entreprise privée devient publique par le biais de la fusion.

Le secteur des SPAC a été torpillé par plusieurs opérations abandonnées cette année, car les turbulences du marché dues à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt effraient les startups qui cherchent à s'introduire en bourse. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; Montage de Savio D'Souza et Shounak Dasgupta)