Transition Evergreen : Lettre aux actionnaires

C'est avec plaisir que nous nous adressons à vous aujourd'hui pour faire un point sur l'actualité particulièrement riche de Transition Evergreen.

Les derniers mois ont permis d'illustrer concrètement notre modèle d'investissement entrepreneurial appliqué à nos participations.

Evergaz, acteur du biogaz, vient de finaliser avec Transition Evergreen l'acquisition du groupe allemand C4, opérateur intégré dans le biogaz, en partenariat avec Eiffel Gaz Vert (plus d'informations page 3 de cette lettre).

Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique, a fait l'acquisition en septembre 2021, via sa filiale Phynix détenue à 87%, d'un projet de construction d'un électrolyseur d'une puissance de 10 MW visant à produire de l'hydrogène renouvelable en Espagne afin d'alimenter plusieurs projets de mobilité verte et des projets à usages industriels. Avec ce premier projet, Phynix se positionne comme un acteur de premier ordre pour la production d'hydrogène renouvelable en Europe à prix compétitif.

Everwood, acteur de l'exploitation du bois et de la gestion des forêts est entré en négociations exclusives pour l'acquisition d'un acteur majeur en France de la gestion durable des forêts.

Enfin, au cours de l'été 2021, Transition Evergreen est entré au capital d'un acteur de la mobilité décarbonée : la société Safra, constructeur français d'autobus à hydrogène et acteur historique de la rénovation des matériels de transport public et des mobilités propres et durables (plus d'informations page 2 de cette lettre).

Fin septembre, Transition Evergreen a publié ses résultats semestriels 2021, affichant un actif net réévalué (ANR) de 78,9 M€ au 30 juin 2021 à comparer à 33,6 M€ au 1er janvier 2021, en hausse de +45,3 M€. Le résultat net s'établit à 23,0 M€.

Post clôture du 1er semestre 2021, la société a renforcé sa situation de trésorerie en réalisant une augmentation de capital de 17,6 M€ (dont 11,3 M€ en espèces) par voie de placement privé. D'ici la fin de l'année, Transition Evergreen a l'intention de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire simple pour un montant maximal de 20 M€ afin de poursuivre le financement de ses participations.

Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, poursuit donc durablement sa stratégie pour accompagner ses participations, des PME, en forte croissance actives dans la transition écologique, et les financer dans leur passage à l'échelle.

Nos participations continuent à travailler sur de nombreux projets structurants et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous en faire part.

Nous vous remercions pour votre soutien et votre fidélité.

Durant l'été, Transition Evergreen est entré au capital de Safra à hauteur de 14% (33% d'ici le 31/12/2021) pour un total d'investissement prévu de 15 M€.

La société Safra fabrique et commercialise une gamme d'autobus urbains proposés en plusieurs gabarits et motorisations, dont l'hydrogène. L'autobus urbain à hydrogène de Safra, qui équipe à ce jour près de 60% du parc installé français, est le plus innovant du marché - plus de 350 km d'autonomie, zéro pollution, 15 min de recharge - et répond parfaitement aux nouvelles directives de la loi de transition énergétique.

Safra a enregistré un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2020.

Entrée au capital de Safra,

acteur français

du marché des bus

• hydrogène et de la
  mobilité décarbonée

Transition Evergreen, Evergaz, et Eiffel Gaz Vert, le 1er fonds d'infrastructure européen dédié au développement des filières du gaz renouvelable, s'associent, au travers de la création commune de la société 3 E BIOGAS, pour faire l'acquisition du Groupe C4, qui a vocation à investir dans des projets existants de production, distribution ou équipements utiles à la consommation de biogaz en Allemagne.

Cette opération accompagne la consolidation du marché allemand de la méthanisation, plus gros marché du biogaz en Europe. 3 E BIOGAS s'appuie sur les compétences techniques et opérationnelles d'Evergaz, qui détient désormais 24 centrales biogaz en Europe (9 France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique), pour une capacité de production de 45,8 Mw électriques, équivalent à 11 186 Nm3 de biométhane, soit la consommation de 180 000 personnes en énergie.

Groupe C4 est une entreprise familiale fondée en 2007, qui développe, détient et crée des unités de méthanisation en Allemagne. La société détient, au travers de ses filiales, un parc de dix centrales biogaz en Allemagne, situées dans les länder du Schleswig-Holstein, du Mecklembourg-Poméranie occidentale, de la Basse-Saxe, de la Hesse et du Reinland-Pfalz. La puissance cumulée de ces dix sites est de 9,6 MW électriques et une capacité d'injection de biométhane de 1 300 Nm3. Groupe C4 a réalisé un chiffre d'affaires de 24 M€ sur son dernier exercice clos.

Retrouvez toutes les informations de Transition Evergreen sur www.transition-evergreen.com

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