UBS lève 440 millions de dollars pour le fonds d’investissement durable Rockefeller
Le 24 juin 2020 à 16:57
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UBS a annoncé avoir, jusqu'à présent, levé 440 millions de dollars pour le fonds Global Environmental, Social and Governance (ESG) Equity de Rockefeller Asset Management. La banque helvète précise qu'elle a procédé à une allocation directe dans ce fonds par le biais de son portefeuille multi-actifs 100 % durable, dont la valeur a dépassé les 10 milliards de dollars en début d'année.
La stratégie du fonds Rockefeller Global ESG Equity suit une approche dite " ESG Improvers " qui vise à identifier et à investir dans le capital de sociétés cotées qui améliorent leurs performances vis-à-vis des enjeux ESG majeurs et qui sont susceptibles de continuer à progresser dans ce domaine.
" L'investissement dans des sociétés cotées qui améliorent leur comportement constitue selon nous un volet important et croissant de l'investissement durable. Il s'agit également d'une partie essentielle de notre portefeuille multi-actifs 100% durable pour les clients privés. En améliorant leurs performances sociales et environnementales, les entreprises peuvent réduire les risques, promouvoir leur marque et profiter d'opportunités commerciales durables " a déclaré Andrew Lee, head of sustainable and impact investing d'UBS Global Wealth Management.
" Nous défendons depuis longtemps l'idée selon laquelle l'intégration ESG et un engagement profond permettent d'identifier des risques et des occasions que l'analyse fondamentale traditionnelle ne peut pas à elle seule déceler. Une démarche axée sur les " ESG Improvers " constitue une alternative crédible aux stratégies plus traditionnelles basées sur l'identification d'entreprises déjà leaders en matière d'ESG " a ajouté David Harris, chief investment officer, président de Rockefeller Asset Management et co-portfolio manager.
UBS Group AG est une société holding organisée autour de 4 pôles d'activités :
- gestion de fortune (54,3% des revenus) ;
- banque d'investissement (24,9%) ;
- banque de détail et banque d'affaires (12,3%) ;
- gestion d'actifs (8,5%).
A fin 2022, le groupe gère 525,1 MdsCHF d'encours de dépôts et 387,2 MdsCHF d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus d'exploitation est la suivante : Suisse (22,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (20,2%), Amériques (39,9%), Asie-Pacifique (16,2%) et autres (1,4%).