Le groupe italien UniCredit a battu mardi les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à des taux d'intérêt plus élevés, mais il a maintenu son objectif de bénéfices pour l'ensemble de l'année, déclarant qu'il avait besoin de temps pour décider comment utiliser au mieux la croissance "exceptionnelle" des bénéfices de cette année.

La hausse du coût du crédit a alimenté les bénéfices records des banques au cours des derniers trimestres, mais l'incertitude s'est accrue, les risques géopolitiques venant s'ajouter aux pressions exercées sur l'économie par une inflation obstinément élevée et par la diminution rapide des volumes de prêts.

Unicredit, la seule banque italienne considérée comme ayant une importance systémique mondiale, a déclaré un bénéfice net de 2,3 milliards d'euros (2,5 milliards de dollars) pour les trois mois allant jusqu'à septembre, ce qui est bien supérieur à la prévision consensuelle de la banque de 1,9 milliard d'euros et représente une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente.

Les actions ont augmenté de plus de 2 % dans les premiers échanges.

Les revenus tirés de l'écart entre les taux d'intérêt débiteurs et créditeurs, sur lesquels l'Italie a imposé en août une taxe exceptionnelle surprise, ont augmenté de 45 % en glissement annuel.

Après avoir effrayé les investisseurs des banques italiennes avec cette taxe extraordinaire, l'Italie a fait marche arrière, donnant aux prêteurs la possibilité de mettre de l'argent de côté en tant que réserves au lieu de payer cette taxe.

UniCredit, la première banque italienne à publier ses résultats du troisième trimestre et à prendre une décision officielle sur la taxe, a déclaré qu'elle mettait de côté 1,1 milliard d'euros à titre de réserves.

La plupart des banques italiennes, y compris le leader du marché Intesa Sanpaolo, devraient renoncer à payer la taxe, qui pourrait être préjudiciable aux actionnaires, et renforcer le capital à la place, ont déclaré des sources à Reuters.

UniCredit a légèrement relevé ses perspectives de revenus pour 2023, grâce à la hausse des taux, mais a maintenu inchangés ses objectifs de bénéfices et de rémunération des investisseurs.

"Nous examinons toutes les options dont nous disposons et, par conséquent, vous donner une nouvelle orientation pour le résultat net et la distribution est prématuré, mais cela ne signifie pas que ces chiffres resteront les mêmes", a déclaré le PDG Andrea Orcel lors d'une conférence de presse.

UniCredit prévoit un bénéfice net d'au moins 7,25 milliards d'euros en 2023 et versera au moins 6,5 milliards d'euros sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

Elle a confirmé ses plans de distribution lundi en annonçant l'achat d'une participation de 9 % dans Alpha Bank auprès du fonds de sauvetage des banques grecques et la fusion de son unité roumaine avec celle d'Alpha.

Bien qu'elles restent extrêmement faibles, les provisions pour pertes sur prêts ont plus que doublé au cours du trimestre. Le volume des prêts a stagné en Allemagne et a baissé de 3 % en Italie.

La réduction des actifs pondérés par les risques (RWA) a contribué à porter les fonds propres de base à 17,2 % des RWA, contre 16,6 % à la fin du mois de juin.

Il serait de 16,3 % si l'on tient compte de la décision de racheter des actions avec 2,5 milliards d'euros de bénéfices de 2023, ce qu'UniCredit prévoit de faire avant la fin de l'année.

Elle attend l'autorisation des autorités de surveillance, tandis que les actionnaires se réuniront vendredi pour voter sur le plan.

M. Orcel, qui a pris ses fonctions en 2021, a adopté un modèle à faible intensité capitalistique afin de maximiser les bénéfices par rapport au capital déployé pour soutenir les entreprises.

(1 dollar = 0,9362 euro) (Reportage de Valentina Za, édition d'Alvise Armellini et Bernadette Baum)