Les actionnaires de Velodyne recevront 0,8204 action d'Ouster pour chaque action détenue, ce qui représente une prime de 7,8% par rapport au cours de clôture de Velodyne vendredi.

Les capteurs Lidar sont de plus en plus utilisés dans les véhicules pour la cartographie sophistiquée de l'environnement nécessaire aux capacités de conduite autonome et à la sécurité, et la demande pour cette technologie devrait fortement augmenter.

Le regroupement permettra à Ouster et Velodyne de consolider leur position sur le marché et leurs portefeuilles de produits grâce à des économies de coûts dans l'ingénierie, la fabrication et l'administration.

Les actions Velodyne étaient en hausse de 5,6 %, tandis qu'Ouster a augmenté d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché.

Les deux sociétés disposaient d'un solde de trésorerie combiné d'environ 355 millions de dollars au 30 septembre, et ont pour objectif de réaliser des économies de coûts annualisées d'au moins 75 millions de dollars dans les 9 mois suivant la clôture de la fusion proposée, ont-elles déclaré dans un communiqué.

L'entreprise combinée sera dirigée par le directeur général d'Ouster, Angus Pacala, qui en sera le PDG, et le grand patron de Velodyne, Ted Tewksbury, qui deviendra président exécutif.

Les actionnaires actuels de Velodyne et d'Ouster détiendront chacun environ 50 % de la société combinée.

Barclays et Latham & Watkins ont servi de conseillers à Ouster, tandis que BofA Securities et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont conseillé Velodyne.