Videndum PLC - fabricant londonien de matériel et de logiciels destinés au marché de la création de contenu, notamment aux diffuseurs et aux studios de cinéma - propose une levée de fonds de 125 millions de livres sterling par le biais d'un placement ferme, d'un placement et d'une offre ouverte de 46,9 millions d'actions au prix de 267 pence par action. A l'intention de lever 75 millions de livres sterling par le biais d'un placement ferme et 50 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une offre ouverte. Says utilisera 44,2 millions de livres sterling en produit net pour financer le remboursement et l'annulation de ses prêts à terme en cours, liés à l'acquisition de Savage et d'Audix. En outre, 72,5 millions de livres sterling serviront à rembourser les tirages effectués dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 200 millions de livres sterling. Videndum indique que 28,1 millions d'actions seront émises par le biais d'un placement ferme pour lever 75 millions de livres sterling bruts, et que 18,7 millions d'actions seront émises par le biais d'un placement et d'une offre ouverte pour lever 50 millions de livres sterling bruts. La levée de fonds est soumise à l'approbation des actionnaires. Videndum déclare avoir reçu un engagement irrévocable d'Alantra qui confirme son intention de voter en faveur de la résolution relative à l'augmentation de capital avec plus de 21 % des actions existantes. En outre, Aberforth Partners confirme son intention de voter en faveur de la résolution, avec 9,5 % des actions existantes.

Cours actuel de l'action : 271,50 pence, en baisse de 2,3 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 79

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

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