(Alliance News) - Videndum PLC a annoncé mardi qu'elle avait achevé la constitution d'un portefeuille d'actions dans le cadre de sa levée de fonds d'environ 125 millions de livres sterling.

Le fabricant londonien de matériel et de logiciels pour le marché de la création de contenu, y compris les diffuseurs et les studios de cinéma, a déclaré qu'il émettrait environ 46,9 millions d'actions nouvelles à 267 pence chacune : 28,1 millions d'actions nouvelles dans le cadre du placement ferme et 18,7 millions d'actions nouvelles dans le cadre du placement.

L'offre publique d'achat s'ouvrira aujourd'hui, les actionnaires qualifiés ayant droit à deux actions de l'offre publique d'achat pour cinq actions existantes. L'offre ouverte devrait être clôturée le 6 décembre.

Les actions de Videndum ont augmenté de 22 % à 335,73 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

Lundi, Videndum a proposé une levée de fonds de 125 millions de livres sterling avec prise ferme par le biais d'un placement ferme, d'un placement et d'une offre ouverte. Elle a déclaré qu'elle utiliserait 44,2 millions de livres sterling du produit net pour financer le remboursement et l'annulation de ses prêts à terme en cours, liés à l'acquisition de Savage et d'Audix. Elle utilisera également 72,5 millions de livres sterling pour rembourser les tirages effectués dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 200 millions de livres sterling.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

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