(Alliance News) - Websolute Spa a annoncé mardi l'acquisition d'une participation de 70 % dans Lunghezza d'Onda Srl.

Fondée en 2010 par Antonio De Cicco et Andrea Zofrea, Lunghezza d'Onda est propriétaire de Showefy, une suite de services logiciels au cœur de laquelle se trouve un système de configuration 3D en mode SAAS spécialisé dans la configuration des produits et la gestion des services pour le monde de l'ameublement, adopté par de nombreux leaders du secteur sur le marché italien à vocation internationale.

En 2023, dans la continuité des résultats de 2022, Lunghezza D'Onda a enregistré une performance très positive : des revenus de ventes et de services " productifs " avec une marge de 916 000 euros ; une valeur de production de 935 000 euros ; un Ebitda de 585 000 euros, avec une marge de 63% ; une dette financière nette positive en cash de 785 000 euros.

La transaction prévoit l'achat aux actionnaires vendeurs de 70 % du capital social pour un montant total de 3,5 millions d'euros, financé par un prêt non garanti de 3 millions d'euros adossé à des garanties gouvernementales, remboursable en cinq ans, dont le premier préamortissement a déjà été payé aujourd'hui. Le calendrier de paiement de l'investissement se fait en plusieurs tranches : 2,9 millions d'euros versés aujourd'hui ; 310 000 euros à payer le 22 avril 2024 ; 112 500 euros le 15 janvier 2025 ; et 112 500 euros le 15 janvier 2026.

L'accord prévoit également une option d'achat sur les 30% d'actions restantes en faveur de Websolute, à exercer, sous peine de déchéance, dans les cinq ans à compter d'aujourd'hui et à payer dans les 120 jours suivant l'exercice de l'option. La valorisation en cas d'exercice de l'option est basée sur la moyenne annuelle de l'Ebitda ajusté des cinq derniers états financiers approuvés avant l'exercice de l'option, avec prise en compte d'une contrepartie minimale garantie de 500 000 euros déjà égale à 30 % des actions à vendre.

Afin d'assurer la continuité du management, les associés fondateurs - qui détiendront tous deux 15 % du capital social à l'issue de la transaction - seront tous deux nommés administrateurs délégués. En particulier, le conseil d'administration de Lunghezza d'Onda sera composé de cinq membres : Lamberto Mattioli sera président, Antonio De Cicco sera administrateur délégué et CEO, Andrea Zofrea sera administrateur délégué et directeur des opérations - HR, Maurizio Lanciaprima et Claudio Tonti seront administrateurs.

L'action de Websolute a clôturé mardi en hausse de 3,7 %, à 0,99 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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