(Alliance News) - Les actions européennes ont clôturé en hausse vendredi, commençant le mois de décembre en force, se débarrassant des données américaines tièdes et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui a exclu de réduire les taux d'intérêt dans un avenir proche.

L'euro s'est effondré, les chiffres de l'inflation dans la zone de la monnaie unique étant plus faibles que prévu, les traders prévoient plus de baisses de taux de la Banque centrale européenne l'année prochaine qu'ils ne l'attendaient auparavant.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 75,60 points, soit 1,0 %, à 7 529,35. Le FTSE 250 a augmenté de 175,18 points, soit 1,0%, à 18 408,65, et l'AIM All-Share a terminé en hausse de 2,51 points, soit 0,4%, à 716,29.

Sur la semaine, le FTSE 100 a progressé de 0,6 %, mais le FTSE 250 a perdu 0,3 % et l'AIM All-Share a reculé de 0,1 %.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 1,2 % à 751,51, le Cboe UK 250 a augmenté de 1,0 % à 15 933,21 et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,2 % à 13 365,87.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en hausse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort a grimpé de 1,1%.

Craig Erlam, analyste chez Oanda, a commenté : "Les marchés d'actions européens terminent la semaine avec des gains décents tandis que les Etats-Unis sont plus mitigés, les investisseurs tournant maintenant leur attention vers les événements majeurs des deux prochaines semaines. Le rapport sur l'emploi vendredi prochain, suivi des données sur l'inflation le mardi suivant et de la dernière décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt de l'année, détermineront probablement la façon dont les marchés termineront l'année et nous prépareront pour le premier trimestre de l'année prochaine.

"Les investisseurs adhèrent de plus en plus à l'idée d'une baisse des taux d'intérêt à partir du deuxième trimestre 2024, la BCE et la BdC prenant des mesures juste avant la Fed. Mais cela dépendra des données qui continueront à indiquer une baisse de l'inflation et un refroidissement ailleurs."

Le président de la Fed, M. Powell, a déclaré que la banque centrale était prête à resserrer davantage sa politique monétaire si elle le jugeait nécessaire. M. Powell a déclaré qu'il était trop tôt pour assouplir la politique monétaire.

En Europe, les investisseurs prévoient un certain nombre de réductions des taux d'intérêt de la zone euro l'année prochaine.

"En effet, cette semaine, les anticipations de taux ont été revues à la hausse, une baisse des taux de la BCE d'ici avril 2024 étant désormais totalement intégrée dans les prix et les marchés estimant désormais qu'une baisse en mars est plus probable qu'improbable. Les prix du marché indiquent maintenant des baisses d'environ 110 points de base en 2024, ce qui ramènerait le taux de dépôt en dessous de 3 %. Bien que cela ait réduit l'écart par rapport à nos propres attentes, nous nous situons toujours dans la partie la plus agressive des attentes puisque nous anticipons une baisse du taux de dépôt de la BCE à 2,5 % d'ici à la fin de 2024, contre 4 % actuellement", ont commenté les analystes d'Oxford Economics.

La livre était cotée à 1,2659 USD vendredi en fin de journée à Londres, en légère hausse par rapport à 1,2652 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro se situait à 1,0859 USD, en baisse par rapport à 1,0909 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,37 yens, en baisse par rapport à 147,85 yens.

À Londres, les valeurs minières ont contribué à la hausse du FTSE 100.

Anglo American et Antofagasta ont tous deux bondi de 6,2 %.

UBS a relevé la position d'Anglo American et d'Antofagasta de "neutre" à "achat".

Les actions ont également été stimulées par des données prometteuses en provenance de Chine, un acheteur clé de minéraux.

Une augmentation des nouvelles commandes a permis au secteur manufacturier chinois de renouer avec la croissance en novembre, selon les résultats d'une enquête menée par S&P Global vendredi.

L'indice Caixin des directeurs d'achat du secteur manufacturier a atteint un niveau record de 50,7 points le mois dernier, contre 49,5 points en octobre. Un indice supérieur à 50 points indique une croissance dans le secteur.

L'indice Caixin PMI a évolué dans la direction opposée à celle du même indicateur publié jeudi par le Bureau national des statistiques. L'indice PMI manufacturier de Caixin pour le mois de novembre était de 49,4 points, toujours en contraction et en légère baisse par rapport aux 49,5 points d'octobre.

"Les enquêtes PMI chinoises suggèrent que l'économie a stagné en novembre, mais il y a eu de bonnes nouvelles pour la demande de matières premières avec la force relative de l'indice PMI de la construction. Nous pensons que l'activité sous-jacente est plus forte que les PMI et que cela offrira un certain soutien aux prix des matières premières dans les mois à venir", a commenté Caroline Bain, analyste chez Capital Economics.

Le secteur manufacturier américain a connu un mois difficile en novembre, comme l'ont montré deux enquêtes, ce qui a eu pour effet d'atténuer les effets d'un bon départ pour les actions new-yorkaises.

L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,1 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite était en baisse de 0,1 %. Les trois indices se sont négociés à des niveaux inférieurs à leurs meilleurs niveaux.

L'indice désaisonnalisé des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière du S&P Global US est tombé à 49,4 points en novembre, inchangé par rapport à une précédente estimation rapide et en ligne avec le consensus cité par FXStreet.

Toutefois, il s'agit d'une baisse par rapport aux 50,0 points enregistrés en octobre, ce qui, à l'époque, suggérait que le secteur se maintenait dans l'eau.

Le seuil de 50 points sépare la croissance du déclin, de sorte que la lecture de novembre suggère que le secteur est maintenant en territoire de ralentissement.

Selon la mesure de l'Institute for Supply Management, le secteur est resté en contraction pour le treizième mois consécutif.

L'ISM PMI manufacturier américain pour novembre a affiché 46,7 points en novembre, inchangé par rapport à octobre et inférieur au consensus cité par FXStreet, qui avait prédit une hausse à un chiffre toujours négatif de 47,6.

De retour à Londres, Ceres Power a plongé de 15%.

Jeudi dernier, le développeur de technologies d'énergie propre a déclaré que ses revenus annuels allaient diminuer.

Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de 2023 soient de l'ordre de 20 à 21 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 22 millions de livres sterling de 2022. Ceres a indiqué que cela est dû au fait qu'il est peu probable qu'elle signe un accord avec "le plus imminent des nouveaux détenteurs de licence" à temps pour que les revenus associés soient comptabilisés en 2023, même si un accord "progresse bien".

L'action a chuté d'environ 50 % depuis le début de l'année. Le FTSE Russell a déclaré mercredi que l'entreprise serait rétrogradée du FTSE 250 dans le courant du mois, à la suite d'une révision de l'indice.

Capital Metals a fait un bond de 17 %. Le Bureau sri-lankais des études géologiques et des mines a officiellement réinstallé les licences d'exploitation minière industrielle 16236 et 16237 de la société.

Les licences de la société de sables minéraux axée sur le Sri Lanka avaient précédemment fait l'objet d'une suspension et d'un avis d'annulation jusqu'à ce qu'une décision d'appel statutaire, annoncée à la mi-octobre, ordonne qu'elles soient réattribuées.

Les licences ont été accordées pour une période initiale de 10 ans à partir d'août 2022, a noté Capital Metals, sous réserve de l'approbation d'une étude d'impact environnemental en novembre.

Le baril de pétrole Brent était coté à 80,73 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi, en légère hausse par rapport aux 80,56 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 2 055,14 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 038,85 USD.

Le calendrier économique de lundi comprend les données commerciales allemandes à 0700 GMT. Le calendrier des entreprises locales comprend les résultats semestriels de SDCL Energy Efficiency Income Trust.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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