Conformément aux attentes de baisse des taux d'intérêt, le rendement de référence du Trésor à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois, tandis que le rendement du Trésor à deux ans a chuté à un niveau inégalé depuis sept mois.
L'espoir des investisseurs de voir les conditions monétaires s'assouplir a fait grimper l'indice MSCI des actions du monde entier de 0,43 %, à un niveau jamais atteint depuis octobre 2022.
À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,16 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont restés stables.
Les actions européennes ont légèrement augmenté de 0,21 %, les échanges étant modérés en raison des jours fériés dans la région lundi et mardi.
Les analystes ont déclaré que le principal risque pour les marchés était que les taux ne baissent pas aussi rapidement que prévu.
"Si les marchés boursiers mondiaux ont un talon d'Achille à l'approche de janvier 2024, c'est bien l'idée que la Fed réduira méthodiquement et régulièrement ses taux d'intérêt tout au long de l'année", a déclaré Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research.
Le rendement de référence du Trésor à 10 ans est tombé à 3,7926 %, et le rendement à 2 ans a reculé à 4,2437 %.
Les attentes de réductions de taux ont également pesé sur le dollar américain, qui a chuté de 0,52 % par rapport à un panier de six grandes devises, à un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 27 juillet.
L'humeur joviale des marchés boursiers mondiaux et la faiblesse du dollar ont fait grimper l'euro de 0,59 % à 1,1107 $, soit plus qu'un pic de quatre mois.
Si la Fed réduit ses taux parce que l'inflation a tellement baissé qu'elle ne veut pas que la politique se resserre involontairement... alors c'est probablement un bon scénario, a déclaré Lou Brien, stratège de marché chez DRW Trading à Chicago.
En revanche, si elles réduisent les taux en raison d'un affaiblissement de l'économie, l'histoire est plutôt dure pour l'économie et le marché boursier. La motivation derrière les réductions de taux est encore inconnue et sera le facteur le plus important, a déclaré M. Brien.
Selon l'outil FedWatch du CME, les prix du marché montrent qu'il y a plus de 80 % de chances que la Fed commence à réduire ses taux en mars prochain, avec plus de 150 points de base d'assouplissement prévus pour l'ensemble de l'année 2024.
Les prix du pétrole ont baissé alors que certains grands expéditeurs sont retournés en mer Rouge, une zone perturbée depuis que le groupe militant Houthi du Yémen a commencé à cibler les navires au début du mois.
Le pétrole brut américain a chuté de 2,14% à 73,95 dollars le baril et le Brent était à 79,52 dollars, en baisse de 1,91% sur la journée.
Les actions de Maersk ont chuté de plus de 4,5 %, et d'autres actions de transport maritime ont également baissé, abandonnant une partie des gains de ce mois-ci qui ont été entraînés par les attentes d'un arrêt du trafic de la mer Rouge qui pourrait augmenter les taux.
En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de plus de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de quatre mois.
Les bénéfices industriels chinois de novembre ont affiché des gains à deux chiffres grâce à l'amélioration de l'ensemble de l'industrie manufacturière, selon les données, bien que la faiblesse de la demande ait continué à limiter les prévisions de croissance des entreprises, renforçant les appels à un soutien plus important de la politique macroéconomique.
Le Nikkei japonais a progressé de plus de 1 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,7 % lors de la première journée d'échanges après les vacances de Noël et du lendemain de Noël. Les valeurs sûres chinoises ont enregistré un gain marginal de 0,35 %.
L'or au comptant a augmenté de 0,6 % à 2 078,46 $ l'once, tandis que le bitcoin a fait un bond de 1,51 % à 43 151,00 $.
