Le dollar a bondi par rapport aux principales devises alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a rebondi pour s'établir à un moment donné à plus de 4 %.
Le rendement de la référence américaine, qui évolue inversement au prix, s'est échangé la semaine dernière jusqu'à 3,783 %, soit en dessous des 150 points de base de réduction des taux que le marché des contrats à terme avait prévu d'ici décembre pour le taux de prêt au jour le jour de la Fed.
Le dollar s'est renforcé parce que sa récente liquidation a été exagérée, alors que le rapport sur le chômage pour le mois de décembre de ce vendredi montrera un marché du travail américain toujours robuste, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.
"Lorsque la Fed se réunira plus tard dans le mois, elle verra une croissance supérieure à la tendance et un marché du travail résistant. Un marché du travail résilient signifie des revenus, ce qui signifie une demande, c'est pourquoi le dollar se rétablit", a déclaré M. Chandler.
Selon un sondage Reuters, les économistes s'attendent à ce que 168 000 emplois aient été créés le mois dernier, contre 199 000 en novembre, et à ce que le taux de chômage passe de 3,7 % à 3,8 %.
L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la monnaie américaine par rapport à six grands partenaires commerciaux, a augmenté de 0,779 %. L'euro était en baisse de 0,87 % à 1,0948 $ et le yen a augmenté de 0,76 % à 141,940.
En Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a perdu 0,25 %, tandis que la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,87 %.
À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,07 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,72 % et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 1,85 %.
Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des gains mensuels, trimestriels et annuels vendredi dernier, les opérateurs ayant pris en compte les chances accrues d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed cette année. L'indice de référence S&P 500 a terminé la semaine dernière à moins de 1 % du record de clôture atteint le 3 janvier 2022.
Les contrats à terme montrent que les opérateurs s'attendent à près de 80 % de chances d'une réduction de 25 points de base du taux au jour le jour de la Fed lors de la réunion des décideurs politiques en mars, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les traders voient le taux cible de la Fed à 3,829% en décembre.
Les opérateurs cherchent à savoir si les principales banques centrales jugeront que l'inflation a suffisamment ralenti pour permettre des baisses de taux importantes.
"Il y a un sentiment que l'assouplissement (monétaire) est à venir et il semble qu'il y ait plus à faire dans le rallye à court terme", a déclaré l'analyste en chef de Nordea, Jan von Gerich. "Je pense qu'il y a un risque de baisse pour les actions, mais la dynamique est forte en ce moment", a-t-il ajouté.
Les prix du pétrole ont bondi de plus de 2 %, les analystes estimant que ce mouvement était dû à une escalade des tensions en mer Rouge ainsi qu'aux espoirs d'une forte demande de la part de la Chine, où les investisseurs s'attendent à de nouvelles mesures de relance.
Dimanche, des hélicoptères américains ont repoussé une attaque menée par des militants Houthi soutenus par l'Iran contre un porte-conteneurs Maersk en mer Rouge, coulant trois bateaux Houthi et tuant 10 militants. Les investisseurs évaluent les risques de voir la guerre entre Israël et Gaza se transformer en un conflit régional plus large, qui pourrait fermer des voies navigables cruciales pour le transport du pétrole.
Le pétrole brut américain a augmenté de 0,32 % pour atteindre 71,88 dollars le baril et le Brent était à 77,39 dollars, en hausse de 0,45 % sur la journée.
Par ailleurs, le directeur de l'entreprise énergétique E.ON a déclaré que l'instabilité au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix de l'énergie, mais que l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est en bien meilleur état qu'il ne l'était après que la Russie a interrompu les livraisons l'hiver dernier.
Les données indiquant une baisse de la confiance des entreprises en Chine pour 2024 ont pesé sur les actifs chinois au cours des échanges asiatiques. L'indice des valeurs sûres de la Chine a baissé de 1,3 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,5 %.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 8,1 points de base pour atteindre 3,941 %.
Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté, le rendement de référence à 10 ans de l'Allemagne gagnant 2,8 points de base sur la journée à 2,057%.
L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2 058,39 dollars l'once.
