(Alliance News) - Lundi, les principaux marchés financiers européens ont clôturé sur une tendance haussière, le Mib positionnant la barre des points dans la zone des 27 300, dans la semaine où d'importantes décisions de politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale du Japon et de la Banque d'Angleterre sont sur le calendrier.

Sur Eccles Building, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, en utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 1er novembre a une probabilité de 99% pour la confirmation de la fourchette 525/550 bps. La hausse de 25 points de base de l'objectif de 550/575 points de base est plutôt évaluée à 1 %.

En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés sont également positionnés sur une confirmation du taux actuel, tout comme pour la Banque du Japon. En ce qui concerne cette dernière, il convient de rappeler qu'elle est la seule grande banque centrale à ne pas avoir relevé ses taux d'intérêt au cours des deux dernières années, maintenant le taux de référence à moins 0,1 % en dépit d'une inflation supérieure à son objectif de 2 %.

D'autre part, les projecteurs sur la banque japonaise sont braqués sur le contrôle de la courbe des taux, qui a récemment - bien que "de facto" - permis à la fourchette de dépasser le niveau précédemment fixé à 0,5 %, avec des taux avoisinant les 0,9 %.

Sur l'Eurotower, les salles de marché évaluent attentivement les commentaires des membres de la BCE, ainsi que les données positives de l'Allemagne. Les membres du Conseil des gouverneurs Simkus et Kazimir ont mis en garde contre une victoire trop rapide sur l'inflation et ont jugé prématurées les discussions sur les réductions de taux pour le premier semestre de l'année prochaine. Parmi les données économiques, on note une contraction de l'économie allemande plus légère que prévu et des pressions inflationnistes plus faibles sur la première économie du Vieux Continent.

En conséquence, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,2 % à 27 339,91, le Mid-Cap a augmenté de 0,7 % à 37 862,06, le Small-Cap a gagné 0,3 % à 24 062,96, et l'Italie Growth a clôturé dans le vert à 7 595,51.

Le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,5 %, le CAC 40 de Paris a clôturé en hausse de 0,4 % et le DAX 40 de Francfort a gagné 0,1 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Mediobanaca a connu une bonne séance, clôturant en hausse de 3,5 pour cent à 11,05 euros par action après deux séances de pertes.

Saipem a également bien progressé, augmentant son prix de 3,2 % à 1,43 EUR. Société générale a relevé son objectif de cours à 2,36 euros, contre 2,30 euros, avec une recommandation "acheter".

UniCredit - dans la monnaie avec 1,8% - a annoncé lundi le début de la première tranche du rachat d'actions 2023 approuvé par l'assemblée des actionnaires le 27 octobre, pour un montant maximum de 2,5 milliards d'euros et pour un nombre d'actions ne dépassant pas 160 millions. La première tranche devrait être achevée, à titre indicatif, d'ici mars 2024.

Telecom Italia a clôturé en hausse de 0,2 % à 0,2417 euro. Comme l'écrit Francesco Bonazzi dans Alliance News, "Piazza Affari ne croit pas à la possibilité d'un derby sur le réseau Telecom, à la fois en raison de la position claire du gouvernement en faveur de l'option KKR et du fait que le Palazzo Chigi a toujours le Pouvoir d'Or à sa disposition. Toutefois, outre l'accueil glacial réservé au plan du fonds Merlyn Partners, il reste le nœud de Vivendi, qui bénéficierait du scénario esquissé par le fonds luxembourgeois.

"Telecom Italia attend des jours peut-être décisifs, avec deux réunions du conseil d'administration prévues vendredi et dimanche prochains. Quant à l'offre du fonds américain KKR, qui bénéficie de l'appui du gouvernement et de la participation de la Cassa Depositi e Prestiti, la date limite est fixée au 8 novembre", précise M. Bonazzi.

Le conseil d'administration d'Amplifon - en baisse de 1,5% - a approuvé lundi les chiffres financiers pour les neuf mois au 30 septembre, une période qui se termine avec un bénéfice net récurrent de 112,8 millions d'euros, en baisse de 5,7% par rapport aux 119,6 millions d'euros enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2022, "en raison d'un levier opérationnel plus faible, de dépréciations et d'amortissements plus élevés et de charges financières accrues", indique la note de l'entreprise.

Sur le segment des cadets, Fincantieri a bien progressé, clôturant en hausse de 5,8%, passant dans le vert sur la bougie journalière pour la troisième séance consécutive.

Technogym - en hausse de 1,1% - a déclaré lundi que le total des revenus pour les neuf premiers mois s'élevait à 565,2 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport aux 498,7 millions d'euros de la même période de l'année précédente. Cette croissance, explique la société, est due à une augmentation à deux chiffres enregistrée dans presque toutes les zones géographiques, avec une performance supérieure à la moyenne pour l'Europe, MEIA et LATAM.

Le conseil d'administration de Piaggio - dans le vert de 1,1% - a approuvé lundi le rapport intermédiaire pour les neuf mois au 30 septembre, montrant un bénéfice net de 85,7 millions d'euros, la valeur la plus élevée enregistrée dans la période, en hausse de 21% par rapport à 70,9 millions d'euros au 30 septembre 2022. Le chiffre d'affaires net consolidé du groupe s'élève à 1,62 milliard d'euros, en ligne avec le chiffre d'affaires au 30 septembre de l'année dernière.

Anima Holding - en hausse de 0,3 % - a déclaré lundi avoir racheté 715 246 de ses propres actions ordinaires entre le 23 et le 27 octobre. Le prix moyen pondéré était de 3,85 euros par action, pour un montant total d'environ 2,8 millions d'euros.

Sur SmallCap, TXT e-solutions - en hausse de 1,4 pour cent - a déclaré vendredi qu'elle avait racheté 17 749 de ses propres actions ordinaires entre le 16 et le 20 octobre. Le prix demandé était d'environ 15,70 euros par action, pour un montant total de près de 270 000 euros.

Le côté acheteur a également prévalu sur Seri Industrial, qui a clôturé dans le vert de 2,7 pour cent, rebondissant après huit séances clôturées avec un solde négatif.

Parmi les valeurs négatives, Mondo TV a chuté de 9,4 %, sa quatrième bougie baissière consécutive.

Rouge également pour Gabetti, qui a clôturé en baisse de 0,2 %, après les trois sessions baissières précédentes.

Parmi les PME, Digital Magics a clôturé en hausse de 5,1 %, dans sa septième session à la hausse.

Ambromobilare, d'autre part, a augmenté de 4,7 %, après la baisse de 3,7 % de la session précédente.

En queue de peloton, Convergenze a chuté de plus de 10 % à 1,52 EUR par action. L'action s'est échangée dans un volume élevé de plus de 32 000, comparé à une moyenne journalière sur 52 semaines d'un peu moins de 4 900.

G Rent, quant à lui, a cédé 6,2 %, au prix de 0,83 EUR, ce qui porte sa perte depuis le début de l'année 2023 à plus de 57 %.

À New York, le Dow Jones progresse de 1,0 %, le Nasdaq de 0,5 % et le S&P 500 de 0,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0608 USD contre 1,0579 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre vaut 1,2146 USD contre 1,2144 USD vendredi.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 88,30 USD le baril contre 88,42 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 000,50 USD l'once contre 1 981,79 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier économique de mardi comprend la production industrielle du Japon à 00h30 CET, le PMI manufacturier de la Chine à 02h30 CET et la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon à 0400 CET, suivie de la conférence de presse du président à 0730 CET.

À 0800 CET, il est temps pour les ventes au détail de l'Allemagne, tandis qu'à 1000 CET vient le produit intérieur brut de l'Italie, suivi à 1100 CET par les taux d'inflation de l'Italie et de la zone euro.

À 1110 CET, une vente aux enchères de BTP à 5 et 10 ans est prévue, tandis qu'à 1200 CET, les yeux seront rivés sur l'indice des prix à la production de l'Italie.

Aux États-Unis, à 14h00 CET, l'indice des prix de l'immobilier et à 21h30 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de BasicNet, Carel Industries, NVP, Relatech et Stellantis sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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