Zurich (awp) - Les constructeurs de machines Starrag et Tornos, tous deux propriété de l'entrepreneur Walter Fust, vont fusionner leurs activités sous le nom StarragTornos Group. Des assemblée générales des deux groupes cotés à la Bourse suisse devront encore valider le mariage.

Les deux conseils d'administration ont signé mercredi un contrat de fusion, ont annoncé les sociétés jeudi dans un communiqué. Les organes de surveillance respectifs recommandent à leurs actionnaires respectifs d'accepter cette union en assemblée générale, le 29 novembre pour Starrag et le 30 novembre pour Tornos.

La fusion n'entraînera ni fermetures de sites ni suppressions de postes, a indiqué en conférence de presse Michael Hauser, directeur général (CEO) de Tornos et président du conseil d'administration de Starrag, qui dirigera la future entité. La répartition géographique de la production entre les deux sociétés est en grande partie complémentaire. Des acquisitions pourraient également être envisagées.

Le groupe fusionné aura par ailleurs son siège à Rorschacherberg, patrie de Starrag, dans le canton de Saint-Gall.

Sur une base pro forma, les deux firmes - présentes dans une quinzaine de pays avec 2000 employés - ont enregistré ensemble l'an dernier un chiffre d'affaires de 499 millions de francs suisses, un résultat d'exploitation (Ebit) de 29,6 millions et un bénéfice net de 20,8 millions. A moyenne échéance, elles tablent sur une croissance annuelle des ventes d'environ 5% en moyenne et une marge Ebit autour de 8%.

A terme, des synergies de ventes de 10 à 15 millions de francs suisses sont anticipées, alors que côté coûts, des économies de 5 à 10 millions sont prévues. "Nous avons identifié un très fort potentiel au niveau des achats, sachant que les deux sociétés ont 170 fournisseurs en commun pour un volume d'achats combiné de 260 millions", a indiqué M. Hauser.

Le flottant de la nouvelle entité devrait progresser à 37%, contre actuellement 35% pour Tornos et 27% pour Starrag, ce qui devrait garantir une meilleure liquidité du titre, a poursuivi le dirigeant. A ce jour, Walter Fust possède une participation majoritaire dans Starrag et près de la moitié du capital-actions de Tornos.

Nouvelle direction

Starrag va proposer la création de nouvelles actions avec une augmentation de capital de 17,9 millions de francs suisses, par l'émission de 2,1 millions de nouvelles actions nominatives d'une valeur unitaire de 8,50 francs suisses.

Ces nouveaux titres serviront à un échange de titres avec Tornos, dont les actionnaires recevront pour chaque titre détenu d'une valeur nominale de 1 franc 0,1059 action Starrag d'une valeur nominale de 8,50 francs suisses.

Le groupe prévôtois sera décoté de la Bourse suisse le 7 décembre, et les nouvelles actions de l'entité fusionnée pourront être négociées sur SIX Swiss Exchange dès le lendemain.

Michael Hauser est pressenti pour diriger le conseil d'administration et pour reprendre la direction opérationnelle de StarragTornos Group.

Il sera épaulé par l'actuel directeur financier (CFO) de Tornos, Stéphane Pittet. Martin Buyle et Jens Thing rejoindront également la direction générale du futur groupe, respectivement comme patron de la division Starrag et responsable de l'unité Tornos.

L'opération de fusion doit être finalisée le 7 décembre.

A la Bourse, l'action Tornos a terminé en recul de 4,9% à 5,40 francs suisses et l'action Starrag en hausse de 3,4% à 51,50 francs suisses, dans un SPI en baisse de 0,45%.

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