Le producteur de pétrole et de gaz Enauta a présenté une offre de fusion avec son homologue 3R au début du mois, ce qui a interrompu les négociations alors en cours entre 3R et son rival PetroReconcavo.
L'opération pourrait créer, selon Enauta, une entreprise capable de produire plus de 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour.
Le protocole d'accord stipule qu'Enauta et 3R Petroleum disposent d'une période de 30 jours, qui peut être prolongée d'un mois, pour discuter de l'opération potentielle et procéder à des vérifications préalables en toute exclusivité.
Dans le cadre de cette transaction, Enauta serait incorporée par 3R et ses actionnaires recevraient de nouvelles actions de 3R, ont indiqué les deux sociétés. Les actionnaires de 3R détiendraient 53 % de la société issue de la fusion, tandis que les investisseurs d'Enauta en détiendraient 47 %.
Le mémorandum établit également que l'actionnaire minoritaire de 3R, Maha Energy, qui a mené les efforts en vue d'un accord potentiel avec PetroReconcavo, recevra une participation supplémentaire de 2,2 % dans l'entreprise combinée.
Maha, dont le siège est en Suède, détient actuellement une participation supplémentaire de 15 % dans une filiale de 3R, qu'elle échangerait contre de nouvelles actions de 3R après la fusion proposée. (Reportage d'Andre Romani ; rédaction de Gabriel Araujo et Jason Neely)
