Johor Plantations, qui appartient à l'agence gouvernementale de l'État de Johor, JCorp, par l'intermédiaire de son unité Kulim, prévoit d'offrir jusqu'à 35 % des parts lors de l'introduction en bourse, soit jusqu'à 875 millions d'actions.
Plus de 90 % de ces actions seront vendues à des investisseurs institutionnels et à des investisseurs sélectionnés, et le reste à des investisseurs individuels, selon le prospectus préliminaire déposé lundi auprès de la Securities Commission Malaysia.
Le projet de prospectus n'indique pas le prix de l'introduction en bourse, sa taille ou son calendrier, mais IFR, sans dire d'où elle tient ces informations, a déclaré que la taille de l'introduction en bourse était de 150 à 180 millions de dollars et que le lancement était prévu pour le second semestre de 2024.
Johor Plantations n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel.
La société a indiqué dans le projet de prospectus qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour des dépenses d'investissement, y compris la construction d'un complexe d'huile de palme, et pour des activités de replantation. Elle prévoit également d'utiliser le produit de l'IPO pour le remboursement des emprunts, le fonds de roulement et les frais d'introduction en bourse.
RHB Investment Bank est le principal conseiller de l'introduction en bourse.
La banque est également le coordinateur global conjoint, le teneur de livre conjoint et le preneur ferme conjoint avec AmInvestment Bank, CIMB et CLSA, selon le projet de prospectus.
Affin Hwang Investment Bank est le co-teneur de livre et le souscripteur. (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)
