Vous trouverez ci-dessous les principaux détails des mesures prises par la Chine, exposées cette semaine, pour maîtriser une industrie du raffinage qui a récemment dépassé les États-Unis pour devenir la plus importante au monde.
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA CHINE ?
Le plafond global de capacité, dévoilé pour la première fois en octobre 2021 dans le cadre d'un plan visant à atteindre le pic des émissions de carbone d'ici à 2030, a pour but de freiner la production excessive des raffineries nationales et la surabondance de l'offre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La Chine s'efforce depuis longtemps - et parfois avec difficulté - de supprimer les capacités excédentaires dans des secteurs industriels lourds très polluants tels que l'acier et le ciment.
Selon le groupe de réflexion Sinocarbon, les secteurs du raffinage et de la pétrochimie représentaient 8 % des émissions en 2020.
Le plafonnement permettra également de réduire la dépendance de la Chine à l'égard du pétrole brut importé, qui s'élevait à 76 % l'année dernière.
COMMENT S'EST DÉVELOPPÉ LE SECTEUR DU RAFFINAGE EN CHINE ?
La capacité de raffinage de la Chine a augmenté l'année dernière pour atteindre 920 millions de tonnes métriques par an, soit 18,4 millions de bpj.
La croissance récente de l'industrie a été stimulée depuis 2019 par la création de trois grands raffineurs indépendants - Zhejiang Petrochemical, Hengli Petrochemical et Shenghong Petrochemical - ajoutant une capacité combinée de 1,52 million de bpj qui est fortement intégrée à la fabrication de produits pétrochimiques.
Avec le raffineur d'État dominant Sinopec et son rival PetroChina, ainsi qu'une armée d'environ 60 petits transformateurs indépendants connus sous le nom de "théières", le secteur du raffinage est devenu le plus important au monde, dépassant les États-Unis l'année dernière.
Cette croissance s'est traduite par un faible taux d'utilisation des raffineries (73 % en 2022, selon les données officielles), contre plus de 91 % aux États-Unis, ce qui signifie que la Chine dispose d'une capacité excédentaire lui permettant d'exporter d'importants volumes de carburant raffiné.
QUEL EST L'IMPACT PROBABLE DES MESURES ?
Les mesures pourraient entraîner davantage de fermetures de petites usines inefficaces, comme cela s'est déjà produit dans la province de Shandong, plaque tournante de l'industrie pétrolière, où quelque 400 000 bpj de capacité ont été mis en sommeil en 2020 et 2021 pour faire place à la nouvelle usine pétrochimique de Yulong, d'une taille similaire.
D'autres acteurs devraient chercher la croissance à l'étranger. Le fabricant de fibres de polyester Tongku Group et Rongsheng Petrochemical envisagent tous deux de construire de nouvelles raffineries en Asie du Sud-Est.
De nombreuses théières, quant à elles, ont au fil des ans discrètement augmenté leur capacité de traitement, investi dans le stockage du pétrole ou remonté la chaîne de valeur des produits pour fabriquer des produits chimiques destinés à la transition énergétique.
LA CHINE ATTEINDRA-T-ELLE SES OBJECTIFS ?
Outre le renforcement de la surveillance lors de l'approbation de nouvelles usines, le gouvernement peut utiliser l'outil puissant que constituent les quotas d'importation de pétrole brut, auxquels sont soumis tous les raffineurs indépendants.
Ces dernières années, le plafond a été fixé à 243 millions de tonnes par an, soit 4,86 millions de bpj, et les quantités effectivement accordées ont été inférieures à ce chiffre.
Grâce à une gestion rigide des quotas et à la répression des échanges illégaux de quotas, la Chine est déjà parvenue à limiter dans une certaine mesure les activités des raffineries.
Dans le même temps, le gouvernement maintient un contrôle strict sur les exportations de carburant raffiné, n'autorisant que les raffineurs d'État et un grand raffineur indépendant, Zhejiang Petrochemical Corp, à exporter.
QUELS SONT LES PLUS GRANDS RAFFINEURS DE CHINE ?
La Chine compte environ 34 raffineries de 200 000 bpj ou plus, avec une capacité de traitement combinée de 480 millions de tonnes, soit 9,6 millions de bpj, selon Sinopec.
La plupart de ces usines sont gérées par Sinopec, PetroChina et China National Offshore Oil Company. Ensemble, ces trois géants publics exploitent une capacité de traitement de près de 12 millions de bpj.
QUELLE EST L'AMPLEUR DE LA NOUVELLE CAPACITE EN COURS DE REALISATION ?
Quatre nouvelles raffineries d'une capacité combinée de 1,2 million de bpj sont prévues, dont le complexe pétrochimique Yulong de 400 000 bpj à Shandong, la société pétrochimique Huajin Aramco de 300 000 bpj dans la province de Liaoning au nord-est, et la raffinerie Sinopec Gulei de 320 000 bpj, ainsi que l'expansion de 300 000 bpj de la raffinerie Sinopec Zhenhai. (tonne=7,3 barils pour la conversion du pétrole brut) (Reportage de Chen Aizhu ; Rédaction de Tony Munroe, Robert Birsel)
