AIR FRANCE KLM : lance une émission d'obligations pour un montant maximal de 500 millions
Le 20 mars 2019 à 08:19
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Air France-KLM annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2026 par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros, dans la limite d'un nombre maximum de 30 millions d'actions sous-jacentes. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement de la Société, et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).