Communiqué de presse

26/04/2013

Succès du remboursement anticipé de l'« OCEANE » Altran Technologies

Le 4 avril 2013, Altran Technologies a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) émises le 18 novembre 2009. Il restait 29 504 376 obligations en circulation au

31 mars 2013.

Les porteurs d'OCEANE ont presque unanimement opté pour l'option de conversion de leur obligations en actions Altran Technologies : ce sont en effet 29 651 603 obligations, soit 98,4 % du total, qui vont être converties en autant de nouvelles actions Altran Technologies.

Cette conversion quasi unanime traduit la confiance des porteurs quant aux perspectives de croissance d'Altran Technologies. Elle augmente les fonds propres et réduit l'endettement du groupe de l'ordre de 120 M€.

« Cette opération renforce significativement la structure financière de notre groupe tout en préservant l'intérêt de nos actionnaires » se réjouit Philippe Salle, Président-directeur général du groupe. En effet, compte tenu de la charge représentée annuellement par cet emprunt convertible dans le résultat du groupe Altran, le remboursement par émission d'actions nouvelles génère une dilution quasiment nulle sur le bénéfice net par action.

A l'issue du processus de remboursement/conversion prévu le 6 mai 2013, le nombre total d'actions

Altran Technologies en circulation sera de 174 572 424.

A propos d'Altran
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation Makers1 du groupe interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu'aux phases d'industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de 4 domaines principaux : lifecycle experience, intelligent systems, ingénierie mécanique, et systèmes d'information.
Le groupe Altran a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1 456 M€. Il compte désormais 20 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com
Agenda financier
Mardi 30 avril 2013 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013
Vendredi 28 juin 2013 Assemblée générale des actionnaires
Mardi 30 juillet 2013 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2013
Jeudi 5 septembre 2013 Résultats du 1er semestre 2013
Jeudi 31 octobre 2013 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2013
Relations Investisseurs
Groupe Altran
Philippe Salle
Président-directeur général
Tél : 01 46 17 49 66
Olivier Aldrin
Directeur général adjoint en charge des finances
Tel : 01 46 17 49 69 comfi@altran.fr
Relations presse financière
Publicis Consultants Véronique Duhoux Tel : 01 44 82 46 33
veronique.duhoux@consultants.publicis.fr
Caroline Decaux
Tel : 01 44 82 46 38
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Collaborateurs du groupe Altran

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