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BASILEA PHARMACEUTICA AG

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Basilea a lancé un emprunt convertible de 100 millions de francs suisses

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24/06/2020 | 08:15

Zurich (awp) - Basilea Pharmaceutica veut refinancer sa dette. A cet effet, le laboratoire biopharmaceutique bâlois entend lancer un emprunt convertible de premier rang de 100 millions de francs suisses. Arrivant à échéance en 2027, il comprend une option d'augmentation provisoire de 25 millions.

L'opération vise notamment à rallonger le profil des échéances et à optimiser la structure de la dette, précise mercredi l'entreprise établie à Bâle. Le produit de l'émission prévue doit entre autre permettre le rachat d'une obligation convertible en circulation dont l'échéance est fixée à 2022.

L'obligation prévue aurait une échéance de sept ans et serait convertible en actions du capital conditionnel existant et en actions propres existantes. Les détenteurs d'obligations auront le droit de demander le remboursement anticipé de leurs obligations à 100% de leur valeur nominale cinq ans après leur émission.

Le coupon des obligations devrait être compris entre 2,75% et 3,75% par an, payable semestriellement. En outre, le prix de conversion devrait représenter une prime comprise entre 25 et 30% au-dessus du prix de référence des actions.

La société avait annoncé la veille qu'elle allait vendre son siège social à Bâle au fonds de pension UBS, dans le cadre d'un contrat de location-vente dont le produit brut est estimé à 19 millions de francs suisses, et y réinvestir en même temps.

Le lancement de l'emprunt convertible n'a guère rassuré les investisseurs. Vers 11h30, le titre Basilea dégringolait de 5,03% à 50,05 francs suisses, alors que l'indice élargi SPI lâchait dans le même temps 1,27%.

Bruno Bulic, analyste chez Baaderhelvea, voit l'emprunt convertible comme un pas en avant pour améliorer le bilan. Le contrat pour le siège du groupe est une autre mesure qui permettra aussi d'améliorer encore la position financière de Basilea.

Mirabaud note pour sa part avoir anticipé dans son modèle une telle transaction financière, mais l'établissement genevois ne l'attendait que l'an prochain. La banque émet l'hypothèse que la direction de Basilea a probablement anticipé une crise économique importante en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

vj/fr/al

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BASILEA PHARMACEUTICA AG 3.84%48.52 Cours en différé.-0.09%
UBS GROUP AG 0.67%11.26 Cours en différé.-8.43%
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Résultat net 2020 -28,7 M -31,4 M -26,7 M
Dette nette 2020 106 M 116 M 98,5 M
PER 2020 -17,9x
Rendement 2020 -
Capitalisation 506 M 553 M 471 M
VE / CA 2020 4,60x
VE / CA 2021 3,95x
Nbr Employés 225
Flottant 88,4%
Graphique BASILEA PHARMACEUTICA AG
Durée : Période :
Basilea Pharmaceutica AG : Graphique analyse technique Basilea Pharmaceutica AG | Zone bourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 8
Objectif de cours Moyen 85,57 CHF
Dernier Cours de Cloture 46,82 CHF
Ecart / Objectif Haut 199%
Ecart / Objectif Moyen 82,8%
Ecart / Objectif Bas 11,1%
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Dirigeants
Nom Titre
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Adesh Kaul Chief Financial Officer
Laurenz Kellenberger Chief Scientific Officer
Marc Engelhardt Chief Medical Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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LONZA GROUP61.66%46 473
CELLTRION, INC.74.03%35 375
IQVIA HOLDINGS INC.3.32%30 707
MODERNA, INC.268.15%29 239
SEATTLE GENETICS, INC.38.02%27 918