BOURSORAMA 
Par COMMUNIQUE DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2011
Résultats du 3ème trimestre 2011
Bonne performance trimestrielle RNPG T3 2011 : 10,2 M€, +11 % RNPG 9 mois 2011 : 33,1 M€, +22 %
En M€Poursuite de la croissance de l'activité bancaire en France
• 15 512 nouveaux comptes courants, +5 %
• 12 681 nouveaux comptes d'épargne bancaire, +10 %
Bonne performance de l'activité courtage dans un contexte boursier très volatil
• 1,8 million d'ordres exécutés pour le Groupe au T3 2011, +25 %
• 12 289 nouveaux comptes trading au T3 2011, +30 %
Provision liée au projet de regroupement des moyens et des
compétences commerciales au siège de 2,44 M€
Perspectives positives à l'international
• Obtention de la licence bancaire au Royaume-Uni
• Confirmation du redressement des filiales internationales
Résultat net part du Groupe (RNPG) en croissance soutenu par une activité dynamique
• T3 2011 : 10,2 millions d'euros, +11 %
• 9 mois 2011 : 33,1 millions d'euros, +22 %
A l'occasion de la publication des résultats du troisième
trimestre 2011, Inès Mercereau, Président Directeur Général
de Boursorama, a déclaré : « Le troisième trimestre 2011 a
été marqué par la poursuite de la croissance de l'activité de
banque en ligne et par un contexte boursier très volatil, de
ce fait, favorable à l'activité de courtage. Par ailleurs, ce
trimestre confirme le résultat des filiales internationales à
l'équilibre. Dans ce contexte, Boursorama réalise une bonne
performance sur neuf mois avec un résultat net part du groupe
qui s'établit à 33,1 millions d'euros en hausse de
22 %. »
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COMMUNIQUE DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2011
Sauf indication contraire, les comparaisons sont établies à trimestre équivalent d'une année sur l'autre par rapport aux données publiées
Bonne performance trimestrielle pour le Groupe
Au troisième trimestre 2011, le Groupe Boursorama enregistre
un PNB de 54,7 millions d'euros, en augmentation de +10 %. La
progression du PNB est soutenue par la poursuite de la
croissance de l'activité bancaire et par des conditions de
marchés favorables à l'activité de courtage en ligne. Au
total les actifs gérés par le Groupe Boursorama montrent une
bonne résistance avec une légère croissance des encours de
14,3 milliards d'euros au T3 2011 contre 14,1 milliards
d'euros au T3
2010.
Au niveau du Groupe, les charges d'exploitation augmentent de
+11 %. Cette hausse s'explique d'une part, par la croissance
des frais généraux pour accompagner le développement du fonds
de commerce et, d'autre part, par une provision liée au
projet de regroupement des compétences commerciales au siège
en France. Hors cette provision, la croissance des charges
d'exploitation est de 3,8 % sur le trimestre.
Le résultat brut d'exploitation (RBE) atteint 15,6 millions
d'euros, en progression de +8 %.
Le RNPG du troisième trimestre atteint 10,2 millions d'euros,
soit une augmentation de +11 % par rapport à la même période
en 2010.
Sur les neuf premiers mois de 2011, le PNB Groupe s'inscrit
en progression de +11 % par rapport à la même période l'année
dernière, à 167 millions d'euros. Le RBE est en progression
de +20 % à
50,9 millions d'euros et le RNPG s'établit à 33,1 millions
d'euros, en croissance de +22 %.
France
En M€
Le PNB France du troisième trimestre 2011 s'établit à 44,0
millions d'euros, en progression de +9
% et illustre la poursuite d'une croissance équilibrée :
• Le PNB de l'activité bancaire s'élève à 23,2 millions d'euros (+10 %), soit 53 % du PNB France ;
• Le PNB de l'activité courtage est de 18,4 millions d'euros (+10 %), soit 42 % du PNB France ;
• Les revenus de l'activité portail Internet sont en baisse de -6 % à 2,4 millions d'euros, soit 5
% du PNB France.
Le RBE s'élève à 15,5 millions d'euros, en diminution de -3 %
par rapport au troisième trimestre
2010 mais en augmentation de 13% hors provision. Le RNPG
progresse de +1 % et s'établit à 10,2 millions d'euros.
- Activité bancaire
Poursuite de la croissance du fonds de commerce
Le nombre de nouveaux comptes courants en France à l'issue du
troisième trimestre s'établit à
15 512. Le rythme d'ouverture de comptes a été soutenu en
dépit de la période estivale et le taux d'attrition reste à
un niveau bas (autour de 3,5 %). Cette croissance
s'accompagne d'une augmentation des dépôts bilanciels de +18
% à 2,9 milliards d'euros. Les dépôts sur comptes courants
sont en progression de +17 % par rapport au troisième
trimestre 2010 à 600 millions
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COMMUNIQUE DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2011
d'euros, les dépôts sur les comptes d'épargne bancaire (CSL, LDD, Livret A, etc.) sont en progression de +39 % à 1,6 milliard d'euros.
Ralentissement de l'activité épargne
Au cours du troisième trimestre 2011, dans un contexte de
marché défavorable, le total des encours
d'épargne hors bilan se stabilise à 3,2 milliards d'euros.
• Assurance Vie : la collecte nette est positive à 24 millions d'euros (diminution de 62 % par rapport au troisième trimestre 2010), dans un marché en fort recul (réduction de la collecte nette de -84%). L'encours total s'élève à 2,4 milliards d'euros (+10 %) et le rapport UC/Euros reste élevé à 22 %.
• OPCVM : les encours d'OPCVM sont en retrait de 21 % à 771 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2010 et restent caractérisés par une sur exposition en fonds non-monétaires.
• Dans un contexte de marché baissier, les titres sous gestion voient leur valorisation diminuer de
8 % par rapport au troisième trimestre 2010 à 2,5 milliards
d'euros.
Le montant d'actifs hors bilan gérés par Boursorama pour ses
clients en France s'élève à 5,7
milliards d'euros (épargne hors bilan et titres sous
gestion).
- Activité Courtage
Le retour de la volatilité sur les marchés boursiers au
troisième trimestre 2011 a entrainé un regain
d'activité et une croissance du nombre d'ordres de +13 % à 1
035 000. De plus, Boursorama a introduit le 20 septembre
2011, le tarif « Découverte » à partir de 1,99€
l'ordre, destiné principalement aux particuliers qui
souhaitent entrer en bourse.
L'attractivité de Boursorama se traduit par des ouvertures de
comptes trading en augmentation de
81 % à 5 506 au cours du troisième trimestre. Boursorama
conserve son leadership selon le panel
ACSEL et enregistre ce trimestre 32,3 % de part de
marché.
Le PNB de l'activité courtage s'élève à 18,4 millions
d'euros, en augmentation de 10 % par rapport
au troisième trimestre 2010.
- Provisionnement lié au projet de regroupement des moyens et
des compétences commerciales au siège de 2,44
M€
A la suite de l'annonce du projet de regroupement des moyens
et des compétences commerciales au siège, une provision de
2,44 millions d'euros a été comptabilisée ce trimestre. Les
négociations
avancent de manière positive et l'avis des instances
représentatives du personnel est attendu avant la fin de
l'année. Cette provision pourrait être ajustée en conséquence
au quatrième trimestre.
- Lancement du nouveau site boursorama.com
Boursorama a amélioré son site Internet et a investi dans un
nouveau socle technique : gestion des
contenus par univers, nouvelle charte graphique, structure du
site plus flexible et reproductible. Le nouveau site
boursorama.com offre notamment une meilleure ergonomie avec
un nouveau menu de navigation ainsi que de nouveaux outils
(moteur de recherche intuitif, personnalisation renforcée) et
davantage de contenus (matières premières, devises, taux). Le
premier bilan est positif : depuis le lancement, près de 600
000 visiteurs uniques consultent le site boursorama.com par
jour, pour 1,5 million de requêtes exécutées sur le moteur de
recherche.
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International
Le résultat net part du groupe des filiales internationales
est à l'équilibre pour le troisième trimestre consécutif.
Royaume-Uni
Avec 302 000 ordres ce trimestre (+4 % vs T3 2010) et dans un
marché stable (-1 % au T3 2011 vs T3 2010) Selftrade
maintient sa part de marché selon le rapport Compeer. Le PNB
du troisième trimestre est stable hors coût non récurrent
d'exécution des ordres de 0,8 million d'euros. Hors cet
élément Selftrade réalise une bonne performance
opérationnelle : le résultat net part du Groupe s'établit à
0,3 million d'euros (-45%) mais à 0,9 million d'euros soit
+62 % hors coût d'exécution non récurrent. Selftrade a obtenu
le 31/10/2011 la licence bancaire du Financial Services
Authority et proposera d'ici décembre un Cash Investment
Saving Account complétant son offre en ligne.
Allemagne
Avec un nombre d'ordres en forte hausse (multiplié par 2 à
359 000 et +62 % hors Nordnet), plus de 2 800 nouveaux
comptes de trading et une activité portail Internet en
augmentation de +7 %, le PNB d'OnVista au T3 2011 est en
forte croissance (+51 % à 4,8 millions d'euros). Au total sur
neuf mois avec la poursuite de la maîtrise des frais
généraux, le résultat net part du Groupe est à
l'équilibre.
Espagne
L'activité de courtage en Espagne est également en nette hausse : +53 % d'ordres à 55 000 et 689 nouveaux comptes de trading. Le trimestre est également marqué par la poursuite de la réduction des coûts, la perte nette trimestrielle s'établissant à -0,2 million d'euros (-68 %).
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COMMUNIQUE DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2011
A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd'hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société
Générale avec près de 5 millions d'ordres exécutés sur les neuf premiers mois de 2011, 918 981 comptes en direct, et un encours total de 14,3 milliards d'euros à fin septembre 2011. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de l'information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la marque Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l'épargne en ligne sous les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d'OnVista AG et est présent sous la marque OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris
- compartiment B - ISIN : FR0000075228 (BRS) - Reuters : FMTX.LN - Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l'ensemble de l'actualité financière de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
Contacts :
Boursorama Publicis Consultants Diane-Charlotte Kermorgant Stéphanie Tabouis Relations Presse et Investisseurs Relations presse Tél. : 01 46 09 53 21 Tél : 06 03 84 05 03 diane-charlotte.kermorgant@boursorama.fr stephanie.tabouis@consultants.publicis.fr
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Annexes
Comptes trimestriels consolidés*
T3 2010 T3 2011En M€ | Groupe | France R.U. Allemagne Espagne | Groupe | France R.U. Allemagne Espagne |
Produit net bancaire | 49,8 | 40,4 5,1 3,2 1,2 | 54,7 | 44,0 4,2 4,8 1,7 |
Frais de gestion (hors mktg) Charges de marketing Total charges d'exploitation | (30,0) (5,4) (35,4) | (20,0) (3,9) (4,3) (1,8) (4,5) (0,4) (0,3) (0,2) (24,5) (4,3) (4,6) (2,0) | (32,9) (6,2) (39,2) | (23,7) (3,3) (4,2) (1,7) (4,8) (0,5) (0,6) (0,2) (28,5) (3,8) (4,8) (2,0) |
Résultat brut d'exploitation | 14,4 | 15,9 0,8 (1,4) (0,9) | 15,6 | 15,5 0,4 (0,0) (0,3) |
Coût du risque Résultat courant avant impôts | (0,6) 13,8 | (0,6) (0,1) 0,0 (0,0) 15,3 0,7 (1,4) (0,9) | 0,1 15,6 | 0,1 0,0 0,0 (0,0) 15,5 0,4 (0,0) (0,3) |
Résultat net part du Groupe | 9,2 | 10,1 0,5 (0,9) (0,5) | 10,2 | 10,2 0,3 (0,1) (0,2) |
Comptes consolidés sur les neufs premiers mois de 2011*
9 mois 2010 9 mois 2011En M€ | Groupe | France R.U. Allemagne Espagne | Groupe | France R.U. Allemagne Espagne |
Produit net bancaire | 150,7 | 122,3 14,3 9,9 4,2 | 167,0 | 134,2 14,4 13,3 5,0 |
Frais de gestion (hors mktg) Charges de marketing Total charges d'exploitation | (85,7) (22,5) (108,3) | (57,5) (10,7) (11,7) (5,9) (17,4) (1,8) (1,0) (2,4) (74,9) (12,4) (12,7) (8,2) | (95,7) (20,4) (116,1) | (67,3) (10,6) (12,4) (5,5) (16,4) (1,8) (1,0) (1,2) (83,7) (12,4) (13,3) (6,7) |
Résultat brut d'exploitation | 42,4 | 47,4 1,9 (2,9) (4,1) | 50,9 | 50,5 2,1 0,0 (1,7) |
Coût du risque Résultat courant avant impôts | (2,1) 40,3 | (2,0) (0,1) 0,0 (0,1) 45,4 1,8 (2,8) (4,2) | (0,9) 49,9 | (0,9) 0,0 0,0 (0,0) 49,5 2,1 0,0 (1,7) |
Résultat net part du Groupe | 27,1 | 29,6 1,4 (1,8) (2,1) | 33,1 | 32,4 1,5 0,1 (0,9) |
* Non audités
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Indicateurs d'activité
Nombre d'ordres exécutés T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 | 2010 | T1-11 T2-11 T3-11 |
Groupe 1 519 129 1 730 613 1 399 743 1 583 939 France 1 035 065 1 168 307 914 150 978 160 Royaume-Uni 273 134 330 222 289 537 322 384 Allemagne 161 129 179 499 160 207 239 873 Espagne 49 801 52 585 35 849 43 522 | 6 233 424 4 095 682 1 215 277 740 708 181 757 | 1 896 676 1 436 027 1 750 093 1 184 992 892 521 1 034 560 339 050 250 669 301 905 316 934 250 546 358 858 55 700 42 291 54 770 |
Ouvertures de nouveaux comptes T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 | 2010 | T1-11 T2-11 T3-11 |
Groupe 46 507 46 743 40 935 53 539 France 33 204 33 611 32 168 32 583 comptes titres 4 344 3 891 3 049 3 415 comptes épargne 3 951 3 705 2 842 3 330 comptes courants 14 235 15 607 14 723 16 129 CSL et autres 10 674 10 408 11 554 9 709 Royaume-Uni 6 250 6 285 4 698 4 425 Allemagne 2 604 1 482 1 229 13 114 Espagne 4 449 5 365 2 840 3 417 comptes titres 766 718 449 527 comptes épargne 544 426 236 577 comptes courants 1 573 2 116 1 090 1 163 CSL et autres 1 566 2 105 1 065 1 150 | 187 724 131 566 14 699 13 828 60 694 42 345 21 658 18 429 16 071 2 460 1 783 5 942 5 886 | 50 042 40 039 44 095 37 850 32 221 35 562 4 022 2 537 5 506 4 161 3 093 1 863 16 296 15 785 15 512 13 371 10 806 12 681 6 537 3 792 3 242 1 435 1 056 2 852 4 220 2 970 2 439 957 746 689 584 235 199 1 347 993 776 1 332 996 775 |
Stocks de comptes T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 | 2010 | T1-11 T2-11 T3-11 |
Groupe 720 185 741 989 770 995 814 991 France 432 877 460 216 485 308 512 930 comptes titres 139 701 141 047 141 456 142 077 comptes épargne 106 768 110 427 113 189 116 542 comptes courants 116 857 131 227 144 754 159 599 CSL et autres 69 551 77 515 85 909 94 712 Royaume-Uni 224 545 213 407 214 444 215 412 Allemagne 26 285 26 785 27 195 39 412 Espagne 36 478 41 581 44 048 47 237 comptes titres 21 057 21 587 21 829 22 185 comptes épargne 7 205 7 617 7 821 8 388 comptes courants 4 129 6 215 7 236 8 373 CSL et autres 4 087 6 162 7 162 8 291 | 814 991 512 930 142 077 116 542 159 599 94 712 215 412 39 412 47 237 22 185 8 388 8 373 8 291 | 854 198 883 965 918 981 544 759 570 571 600 993 143 070 142 693 146 093 120 498 122 810 124 543 174 311 188 524 202 401 106 880 116 544 127 956 219 315 220 977 221 536 39 071 38 897 40 913 51 053 53 520 55 539 22 944 23 430 23 921 8 936 9 135 9 306 9 632 10 522 11 203 9 541 10 433 11 109 |
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COMMUNIQUE DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2011
Encours en M€ T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 | 2010 | T1-11 T2-11 T3-11 |
Dépôts bilanciels 2 964 3 025 3 221 3 311 comptes titres 1 386 1 382 1 494 1 488 comptes courants 455 489 517 543 CSL et autres 1 122 1 154 1 210 1 280 OPCVM 1 425 1 383 1 435 1 518 Assurance Vie 2 020 2 093 2 181 2 271 Titres vifs 6 525 6 641 7 328 7 881 Total AUA 12 933 13 142 14 165 14 980 | 3 311 1 488 543 1 280 1 518 2 271 7 881 14 980 | 3 572 3 684 3 662 1 506 1 467 1 397 571 601 604 1 495 1 615 1 661 1 483 1 463 1 243 2 375 2 435 2 407 8 592 7 960 7 052 16 021 15 542 14 365 |
Décomposition du PNB France par activité
en M€ T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 | 2010 | T1-11 T2-11 T3-11 |
Total PNB France 39,0 42,9 40,4 42,9 Banque 18,0 19,0 21,1 21,5 Courtage 18,8 20,5 16,7 18,0 Portail Internet 2,1 3,4 2,6 3,4 | 165,1 79,7 74,0 11,5 | 45,5 44,7 44,0 22,1 23,7 23,2 21,1 17,6 18,4 2,3 3,4 2,4 |
Bilan au 30 septembre 2011*
en M€ ACTIF PASSIFPrêts et créances sur la clientèle Prêts et créances sur établissements de crédit (incluant Caisse, banques centrales) Autres actifs Immobilisations et écart d'acquisition Total actif | 30/06/2011 | 30/09/2011 |
Prêts et créances sur la clientèle Prêts et créances sur établissements de crédit (incluant Caisse, banques centrales) Autres actifs Immobilisations et écart d'acquisition Total actif | 1 833 967 952 255 4 007 | 1 799 1 172 784 256 4 011 |
* Non audité
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