PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale et Commerzbank ont annoncé jeudi avoir conclu un accord définitif en vue du rachat par la banque française des activités "Equity Markets and Commodities" (EMC, marchés actions et matières premières) de l'établissement allemand. Le montant de la transaction, initialement annoncée en juillet, n'a pas été dévoilé.

Approuvée par les partenaires sociaux en Allemagne, la réalisation de l'opération reste soumise au feu vert des autorités compétentes, ont précisé les deux banques.

"Les activités EMC regroupent la conception et la tenue de marché de produits de flux et de solutions structurées ainsi qu'une partie des activités de gestion d'actifs de Commerzbank dont la franchise ETF", ont expliqué les banques. En revanche, les activités de courtage actions et couverture de matières premières de Commerzbank sont exclues du périmètre de la transaction.

L'opération inclut le transfert des carnets d'ordres, de la franchise clients, des salariés et d'une partie de l'infrastructure informatique des activités marchés actions et matières premières de Commerzbank. "Les équipes de Front Office EMC ainsi que certains collaborateurs des fonctions support associées seraient ainsi intégrés au sein de Société Générale et Lyxor", ont indiqué Société Générale et Commerzbank. L'intégration des équipes et le transfert des carnets d'ordres s'effectuera "de manière échelonnée" à partir de 2019, une fois les autorisations réglementaires obtenues.

En juillet, Société Générale avait indiqué qu'une fois les activités EMC pleinement intégrées, l'opération aurait un impact positif sur la rentabilité des fonds propres retraitée des survaleurs du groupe et un impact limité sur son ratio de solvabilité Core Tier One.

Les activités EMC de Commerzbank ont généré en 2017 des revenus bruts de 381 millions d'euros, avait alors indiqué la banque allemande.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: ASO

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