Credit Agricole : SODICA ECM et LCL accompagnent la société Afone Participations
Le 09 octobre 2018 à 10:04
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L'OPRA, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 28 juin 2018 et s'est finalisée avec succès le 13 août 2018. LCL est intervenu en tant qu'établissement présentateur de l'offre et a également mis en place son financement.
Cette opération a permis à Afone Participations d'acquérir 15,6 % de son capital à un prix de 9,20 euros par action, représentant un montant de 7,3 millions d'euros.
À l'issue de cette OPRA, suivie d'une réduction de capital, le concert majoritaire détient près de 78 % du capital et 92 % des droits de vote.
Afone Participations est un opérateur de services de télécommunications en proposant à ses clients (essentiellement petits commerçants et enseignes multipoints de vente) des solutions destinées à améliorer le traitement de leurs flux téléphoniques, des offres de monétiques et paiement connectées.
Intervenants :
Conseil financier d'Afone Participations
SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro
Banque Présentatrice
LCL : Eric Perrot-Audet, Samir Hadj-Azzem, Corentin Leveugle, Elodie Chérie, Arnaud Rey, Antoine de Maistre
Avocats
King & Spalding : Laurent Bensaïd, Véronique Gédéon
Côté Droits : Katarzyna Barska-Alibert, Priscilla Boissins
Expert indépendant
Advolis : Hughes de Noray, Jérôme Tardy
La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 09 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 octobre 2018 08:03:02 UTC.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
