Credit Agricole : UAF LIFE Patrimoine généralise son offre 100% digitale
Le 11 octobre 2018 à 09:39
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La plateforme met au service de ses conseillers en gestion de patrimoine (CGP) un parcours 100% dématérialisé leur permettant de se replacer au cœur des préoccupations de leurs clients. Une expérience utilisateur « conseiller et client » simple, intuitive et conforme aux exigences réglementaires et à celles d'un assureur qui passe par :
la réalisation de l'ensemble des opérations en ligne : souscriptions, versements, rachats et arbitrages en ligne validés par la signature électronique Universign. La liste des supports d'investissement est ainsi mise à jour quotidiennement pour y intégrer les nouveaux référencements.
un outil de suivi d'activité digitalisé : visualisation de tous les actes de gestion en cours sur les contrats clients, grâce aux Suivi des Opérations (SDO), et Dépôt de Documents Numériques (DDN) qui permet une plus grande réactivité sur les traitements des demandes.
le suivi du portefeuille client en temps réel : accès à l'ensemble des données clients en ligne pour permettre de fluidifier la gestion quotidienne des contrats.
L'ensemble de ces services s'interconnecte avec les logiciels d'agrégation utilisés par les conseillers en gestion de patrimoine dans le traitement quotidien des contrats de leurs clients. Cette interconnexion est déjà effective avec Harvest et son outil O2S Business Link.
Daniel Collignon, Directeur général d'UAF LIFE Patrimoine déclare : « L'évolution de notre métier à l'aire de la digitalisation, nous ouvre à de nouvelles approches, adaptées à la situation patrimoniale de nos clients. En leur proposant un parcours client totalement dématérialisé, allant de la souscription, aux versements, ou aux rachats et arbitrages, nous permettons aux conseillers en gestion de patrimoine partenaires de se placer au centre des préoccupations de leurs clients tout au long de la vie des contrats et de toujours leur offrir la meilleure qualité de service. »
La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 11 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le11 octobre 2018 07:38:01 UTC.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
