Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours relevé à 170 euros, jugeant que 'la récente baisse des multiples offre un bon point d'entrée alors que les résultats de troisième trimestre devraient être solides'.
'Lors de la journée investisseurs du 13 novembre, Dassault Systèmes démontrera que le prix payé pour Medidata se justifie par son intérêt stratégique et ses perspectives de croissance rentables', estime l'analyste.
Selon le bureau d'étude, l'intégration de Medidata devrait avoir un impact relutif de 100 points de base sur la croissance organique structurelle du groupe français et de 10% sur le BPA attendu pour 2020.
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Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,1%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,9%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,1%), Allemagne (4,3%), Europe (10%), États-Unis (51,7%), Amériques (0,9%), Japon (6,6%) et Asie (11,4%).