PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie DBV Technologies a annoncé mardi soir avoir finalisé avec succès son augmentation de capital portant sur un montant de 153,7 millions de dollars, soit 139,8 millions d'euros.

Cette levée de fonds a été réalisée à travers une émission d'actions ordinaires et de certificats de dépôt (American Depositary Shares ou ADS) sur le Nasdaq. Pour les ADS, le prix de l'opération avait été fixé à 10,25 dollars par titre, tandis que le prix du placement privé en Europe s'élevait à 18,63 euros par action ordinaire.

Au total, l'offre globale de cette augmentation de capital a porté sur 7,5 millions d'actions ordinaires : 4,54 millions d'actions offertes sous la forme de 9,07 millions d'ADS et 2,96 million d'actions émises dans le cadre du placement privé en Europe.

La société de biotechnologie a consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours jusqu'à près de 1,13 million d'actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2,25 millions d'ADS, aux mêmes conditions que l'offre globale.

La biotech envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut.

Conçu pour le traitement des patients allergiques à l'arachide, Viaskin Peanut est le produit phare de DBV Technologies.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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