Intertek : rachète Alchemy pour 480 millions de dollars
Le 03 août 2018 à 10:21
Partager
Le groupe de certification et de conformité britannique Intertek annonce ce matin l'acquisition de l'américain Alchemy moyennant 480 millions de dollars (environ 390 millions d'euros) en espèces.
L'an passé, la cible a réalisé un CA de 66 millions de dollars et dégagé un EBITDA de 22 millions. L'opération devrait être relutive sur le bénéfice par action d'Intertek dès la première année d'intégration. A un horizon de cinq ans, la cible devrait générer une croissance de 20% l'an et améliorer de plus de 30% sa marge d'EBITDA.
Créé en 2003 et basé à Austin, au Texas, Alchemy est spécialisé notamment dans le secteur alimentaire et emploie environ 270 personnes. Son capital est pour l'heure contrôlé par le fonds de private equity The Riverside Company.
Concurrent de SGS et de Bureau Veritas, Intertek, qui financera l'acquisition en puisant dans sa trésorerie et en recourant à l'endettement, compte finaliser l'opération au 3e trimestre.
Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Intertek Group plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'analyse, de contrôle et de certification de produits et de systèmes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de contrôle et de certification des biens de consommation (63,4%) : notamment produits alimentaires, pharmaceutiques, textiles, de beauté, électronique grand public et électriques, jouets, chaussures, appareils ménagers, automobiles. En outre, le groupe développe une activité de contrôle de la certification des standards internationaux ;
- prestations de contrôle et d'évaluation des produits pétroliers et agricoles (19,9%). Intertek Group plc propose également des prestations d'inspection du système gouvernemental et des organismes de réglementation pour soutenir les activités commerciales contribuant à la circulation des marchandises à travers les frontières ;
- développement de solutions d'assurance qualité (16,7%) : dédiées à la chaîne d'approvisionnement des industries pétrolière, gazière, nucléaire et minière.
A fin 2022, le groupe dispose de plus de 1 000 bureaux d'inspection et laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (6,4%), Etats-Unis (30%), Chine et Hong Kong (18,5%), Australie (5,5) et autres (39,6%).