Montréal (awp/afp) - La chaîne canadienne de supermarchés Metro, très implantée au Québec, a annoncé lundi l'achat du réseau de pharmacies Jean Coutu, également omniprésent dans la province francophone, pour 4,5 milliards de dollars canadiens (3,1 milliards d'euros) en numéraire et en actions.

Avec cette acquisition, Metro, qui exploite déjà 258 pharmacies sous l'enseigne Brunet, portera son total d'établissements à 667, au Québec mais aussi dans les provinces voisines du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario.

"Cette transaction est (...) une occasion unique de regrouper l'expertise de chacune des entreprises", a déclaré le PDG de Metro, Eric La Flèche. "Le vaste réseau de vente au détail et le centre de distribution à la pointe de la technologie du Groupe Jean Coutu nous apporteront une présence accrue dans le marché, davantage d'efficacité opérationnelle et un potentiel de croissance additionnel".

Cette offre survient alors qu'une vague de consolidation est en cours au Canada dans la pharmacie, alimentée par les acquisitions des chaînes de supermarchés qui tentent de se diversifier face à la présence croissante des géants américains Walmart et Costco.

Au printemps, la filiale du géant américain McKesson avait acquis la chaîne québécoise Uniprix et ses 330 pharmacies, portant à 605 son total au Québec. En 2013, la chaîne de supermarchés Loblaw avait acheté les 1.242 pharmacies Shoppers Drug Mart/Pharmaprix pour 12,4 milliards de dollars.

En vertu de l'offre à 24,50 dollars par action, les actionnaires Jean Coutu toucheront les trois quarts de ce montant en espèces et le reste en action.

L'offre représente une prime de 6% par rapport au cours de l'action Jean Coutu à la Bourse de Toronto le 26 septembre, jour précédant l'annonce de "discussions avancées" entre les deux groupes.

L'offre devra être entérinée par plus des deux tiers des actionnaires du groupe Jean Coutu lors d'une assemblée en novembre et la transaction devrait être bouclée au premier semestre 2018.

Le nouvel ensemble issu de ce rapprochement générera un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards de dollars par an. Metro, qui exploite une chaîne de 630 supermarchés, prévoit des économies d'échelle de 75 millions de dollars trois ans après l'acquisition.

afp/rp