Kraft Foods et H. J. Heinz ont annoncé leur fusion pour donner naissance au numéro 3 américain de l'agroalimentaire et numéro 5 à l'échelle mondiale. Kraft Foods, l'un des principaux fabricants de produits d'épicerie en Amérique du Nord, est actuellement valorisé en Bourse à 37 milliards de dollars. Les actionnaires de Kraft se verront proposer d'échanger leurs titres contre des actions du nouveau groupe et un dividende exceptionnel en cash de 16,50 dollars par action, soit 10 milliards de dollars au total, financé par Berkshire Hathaway et 3G, les deux actionnaires de contrôle de Heinz.


Au final, les actionnaires actuels de Heinz détiendront 51 % du capital de la société fusionnée, qui prendra le nom de The Kraft Heinz Company.

Cette opération prend de court les observateurs du secteur qui attendaient des mesures fortes du nouveau PDG Kraft Foods, John Cahill, nommé en décembre dernier pour redresser la barre d'un groupe en déclin.

Kraft a dévoilé en février une perte de 398 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2014. Sur l'ensemble de l'année, les bénéfices ont chuté de 62 % à 1 milliard de dollars, pénalisé notamment par la hausse des matières premières. Le chiffre d'affaires est resté stable à 18 milliards mais le groupe a perdu des parts de marché sur 40% de son portefeuille de marques.

A charge donc à la société d'investissement brésilienne 3G, un poids lourd de l'agroalimentaire mondial et à la holding de Warren Buffett, de redonner du lustre à des marques connues mais vieillissantes comme Maxwell House (café), Philadelphia, Velveeta (fromage) ou encore Planters (beurre de cacahuète).

Kraft Foods est issu de la scission de l'ex Kraft foods Inc, qui s'est scindé en deux entités : Mondelez, qui regroupe les marques de confiserie et de snacks au plan international (Oreo, Ritz), et Kraft foods.