Sanofi a annoncé, ce lundi, son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d’offre publique et de rachat d’actions par Regeneron. Il ajoute que l’offre publique et le rachat d’actions n’auront aucun impact sur la collaboration en cours entre Sanofi et Regeneron. Le groupe précise qu'un supplément de prospectus provisoire relatif à l’offre sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d’actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d’environ 20,6 %.

Aussi, Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique. A l'issue de l'offre et du rachat d'actions de Regeneron, Sanofi détiendra environ 400 000 actions ordinaires de Regeneron, que l'entreprise conservera en soutien de sa collaboration actuelle avec Regeneron.

Une fois l'offre publique et le rachat d'actions finalisés, la participation de Sanofi au capital de Regeneron cessera d'être comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. Après retraitement de son résultat net des activités (indicateur non-GAAP) publié antérieurement et le changement de sa définition en vue d'exclure la comptabilisation de sa participation dans Regeneron, le Bnpa des activités de Sanofi devrait croître d'environ 5% en 2020 à taux de change constant, comparé à un Bnpa des activités retraité de 5,64 euros en 2019, conformément aux perspectives financières indiquées par Sanofi pour l'année en cours.

" La collaboration entre Sanofi et Regeneron a été l'une des plus productives du secteur pharmaceutique. Elle a permis de créer de la valeur pour nos deux entreprises et surtout, de développer cinq médicaments d'importance majeure pour les patients. Sanofi s'engage à poursuivre sa collaboration avec Regeneron qui s'inscrit toujours pleinement dans notre stratégie globale. Cette décision a été prise en parfait alignement avec Regeneron ", a déclaré Paul Hudson, son directeur général.

Il ajoute " cette décision de céder notre participation est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra de soutenir l'exécution de notre stratégie d'innovation et de croissance. "




Valeurs citées dans l'article : Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals