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SOLVAY : exerce sa première option de rachat de son obligation hybride de 700 millions d'euros

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03/04/2019 | 09:27
Solvay annonce aujourd'hui que sa filiale Solvay Finance SA exercera sa première option de rachat de son obligation hybride, d'un montant de 700 millions d'euros, après en avoir informé la Bourse de Luxembourg, où l'obligation est cotée, ainsi que les détenteurs obligataires. Cette obligation perpétuelle subordonnée d'un rendement annuel de 4,199% est classée en tant que dette long terme selon les règles IFRS. Le remboursement aura lieu le 12 mai 2019, au terme de la période de cinq ans et demi.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'émission réussie d'obligations hybrides perpétuelles d'un montant de 300 millions d'euros assorties d'un coupon de 4,25% le 4 décembre 2018. En conséquence, le montant total des obligations hybrides figurant au bilan de Solvay passera de 2,5 milliards d'euros à fin décembre 2018 à 1,8 milliards d'euros après l'exercice de l'option d'achat, entraînant une nouvelle réduction des charges financières.

"Ces étapes reflètent l'accent mis sur la création de valeur et la gestion optimale de notre structure du capital dans le cadre d'une stratégie prudente de financement " investment grade "", a commenté Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay.

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