Transgene a annoncé ce vendredi avant séance le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires existants pour un montant de 14,4 millions d'euros, dans le cadre d'un placement privé d'actions nouvelles par construction accélérée d'un livre d'ordres.
Annoncée hier, l'opération a été sursouscrite à un prix par action de 2,55 euros, soit une décote de 18,6% par rapport à la moyenne pondérée des cours de Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris des 3 dernières séances de Bourse précédant sa fixation. Elle représente 10% du capital social de la société (5.643.199 actions nouvelles), c'est-à-dire le seuil maximum de création d'actions autorisé par les résolutions utilisées.
Des investisseurs institutionnels américains et européens, spécialistes des biotechnologies, ont participé à ce placement privé, permettant un renforcement de la structure actionnariale de la Société à l'international.
Cette augmentation de capital servira à la poursuite du développement clinique et pré-clinique des immunothérapies innovantes de Transgene qui, en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (immune checkpoint inhibitors, ICIs), ont pour objectif d'augmenter l'efficacité des traitements actuels. Les fonds seront également utilisés comme fonds de roulement et pour les activités courantes de la Société.
Cette opération renforce la trésorerie de la Société, qui s'élevait à 40 millions d'euros au 30 septembre dernier, et permet d'étendre la visibilité financière jusqu'à mi-2019.
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Transgene, qui fait partie de l'Institut Mérieux, est une société biopharmaceutique spécialisée dans la conception et le développement de produits d'immunothérapie ciblée contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses.
Transgene dispose d'un portefeuille de 5 produits en développement clinique : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique contre les cancers positifs au HPV et les virus oncolytiques, ainsi que TG6002, BT-001 et TG6050, trois virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme Invir.IO®. La société dispose également de plusieurs autres programmes en recherche et en développement préclinique et clinique basés sur sa technologie des vecteurs viraux.
Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon et en Chine.