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UNIN ACQU : BIOCERES et UNION ACQUISITION CORP. annoncent les résultats d'exploitation trimestriels non vérifiés de Bioceres pour la période terminée le 31 décembre 2018

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23/01/2019 | 11:50

Le promoteur de Union Acquisition Corp. et/ou les membres de son groupe annoncent leur intention d'acheter des titres de Union sur le marché libre

Bioceres, l'une des principales sociétés de biotechnologie agricole d'Amérique latine (la " Société "), et Union Acquisition Corp. (NYSE : LTN) (" UAC "), une société d'acquisition spécifique, ont annoncé aujourd'hui les résultats d'exploitation non vérifiés de la Société pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018. Les parties avaient précédemment annoncé la signature d'une entente définitive d'échange d'actions (l'" entente d'échange ") en vertu de laquelle la Société apportera ses activités de solutions agricoles en échange de capitaux propres de UAC.

La Société a déclaré des produits d'exploitation non vérifiés de 62,6 millions USD au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018, ce qui représente un taux de croissance de 33 % par rapport à la même période l'an dernier. Les ajustements et le mécanisme de conversion découlant de l'application d'IAS 29 ont eu un impact positif de 8,7 millions USD au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018. De plus, l'équipe de direction de la Société s'attend à ce que la marge bénéficiaire brute et la marge du BAIIA dépassent celles de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les membres du promoteur d'UAC ou des entités affiliées à des membres du promoteur ont annoncé aujourd'hui leur intention d'acheter jusqu'à 3 millions de dollars d'actions ordinaires, de droits et/ou de bons de souscription d'UAC sur le marché libre, à leur discrétion. Le nombre réel d'actions, de droits et/ou de bons de souscription qui seront achetés et le moment de ces achats seront déterminés par les membres du promoteur d'UAC ou les entités affiliées aux membres du promoteur, et le prix que la Société paiera pour les titres sera le cours au moment des achats. Il est prévu que ces achats seront effectués conformément aux dispositions applicables de la règle 10b-18 de la Securities and Exchange Commission (" SEC "), dans la mesure applicable.

À propos de Bioceres

Bioceres est un fournisseur entièrement intégré de solutions de productivité des cultures, y compris les graines, les caractéristiques des graines, les traitements des graines, les produits biologiques, les additifs et engrais de haute qualité. À la différence de la plupart des acteurs du secteur qui se spécialisent dans une technologie, une chimie, un produit, la condition ou l'étape de développement de plantes, Bioceres a mis au point une plateforme pluridisciplinaire et multi-produit capable de fournir des solutions sur l'intégralité du cycle des cultures, depuis la préplantation jusqu'au transport et au stockage. La plateforme de Bioceres est conçue pour commercialiser de manière rentable des technologies à haute valeur ajoutée via une approche d'architecture ouverte. Le siège et les opérations principales de Bioceres se trouvent en Argentine, qui est son premier marché final ainsi qu'un des plus grands marchés mondiaux de cultures OGM. Via sa principale filiale opérationnelle, Rizobacter, la Société jouit d'une présence internationale en pleine expansion, tout particulièrement au Brésil et au Paraguay. Bioceres s'appuie sur sa relation avec ses actionnaires historiques, dont beaucoup d'entre eux sont des chefs de file agricoles et des acteurs clefs sur les marchés finaux de Bioceres, afin d'augmenter l'adoption de ses produits et technologies.

Résumé des investissements de Bioceres:

  • Une position de leader sur des marchés agricoles importants et en croissance avec une dynamique industrielle favorable, avec un accent sur les actifs biologiques destinés à la protection des cultures, la nutrition et les semences.
  • Leader mondial des technologies de tolérance à la sécheresse, grâce à la gamme des produits HB4 - la seule technologie de ce type actuellement disponible pour la production de soja.
  • Grâce à la marque Rizobacter, Bioceres est un leader mondial dans la production et la vente de produits biologiques à base de soja, avec plus de 20 % du marché mondial des inoculants.
  • Une vaste plateforme de distribution et commerciale avec plus de 700 distributeurs dans le monde et des ventes dans 25 pays différents.
  • Capacité éprouvée à obtenir des résultats financiers solides.

À propos d'UAC

Union Acquisition Corp. est une société à vocation non-spécifiée conçue en vue d'une fusion, d'un échange d'actions, d'acquisition d'actifs, d'achat de titres, de recapitalisation, de réorganisation, ou autre regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les efforts d'UAC pour identifier une activité commerciale prospective ne sont pas limités à une industrie ou à une région géographique particulière, même si la Société s'est déjà concentrée sur des activités cibles en Amérique latine. La Société est dirigée par Juan Sartori, président du CA de la Société et président du CA et fondateur d'Union Group International Holdings Limited, et par Kyle P. Bransfield, CEO de la Société et associé chez Atlantic-Pacific Capital, Inc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des "énoncés prospectifs" au sens des dispositions de règle refuge (safe harbor) du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "prévoir, avoir l'intention de, chercher, cibler, anticiper, penser, attendre, estimer, planifier, projeter" et autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances à venir, ou qui ne sont pas des énoncés de nature historique. Les énoncés prospectifs incluent les estimations financières. Les énoncés prospectifs relatifs aux revenus, bénéfices, performances, stratégies, prévisions et autres aspects des activités d'UAC, Bioceres ou la société fusionnée après la finalisation du regroupement, sont basés sur des attentes actuelles qui sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus, qui pourraient provoquer des variations substantielles entre les résultats réels et les attentes exprimées ou suggérées par les énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, sans toutefois s'y limiter: (1) tout événement, changement ou circonstance qui pourrait déboucher sur la résiliation de la Convention d'échange et du regroupement d'entreprises envisagé ici; (2) la capacité à finaliser les transactions envisagées par la Convention d'échange en raison de la non obtention de l'approbation par les actionnaires, ou d'autres conditions de clôture de la Convention d'échange; (3) la capacité d'UAC à continuer à satisfaire les normes applicables de cotation de la Bourse de New York; (4) le risque que la proposition de regroupement d'entreprises interfère avec les plans actuels et les opérations de Bioceres en raison de la présente annonce et de la réalisation des transactions décrites ici; (5) la capacité à reconnaître les avantages anticipés du regroupement d'entreprises proposé, qui peut être affectés par, entre autres, la concurrence, la capacité de la société fusionnée à se développer et à gérer sa croissance de manière rentable, le maintien de relations avec les clients et fournisseurs, et la rétention de son personnel d'encadrement et employés clefs; (6) les coûts liés au regroupement d'entreprises proposé; (7) les changements dans les lois ou réglementations applicables; (8) la possibilité que Bioceres soit négativement affecté par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels; et (9) les autres risques et incertitudes indiqués périodiquement dans la déclaration d'enregistrement définitif d'UAC en relation avec le regroupement d'entreprises proposé et la procuration/le prospectus contenu(e) ici, y compris ceux de la section "Risk Factors", et dans les autres documents déposés et qui seront déposés par UAC auprès de la SEC. Les investisseurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de leur formulation. UAC et Bioceres rejettent toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence en ce qui concerne les hypothèses contenues dans le présent document. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont valables à la date du présent communiqué. Bien que UAC puisse de temps à autre mettre à jour volontairement ses énoncés prospectifs antérieurs, elle décline tout engagement à le faire, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Informations supplémentaires et où les trouver

En relation avec la transaction proposée, UAC déposera une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, qui comprendra une procuration/un prospectus préliminaire d'UAC. Une fois la déclaration d'enregistrement déclarée en vigueur par la SEC, UAC enverra une procuration/un prospectus définitif et les documents connexes à ses actionnaires.

Il est conseillé aux investisseurs et porteurs de titres d'UAC de lire, le cas échéant, la procuration/le prospectus préliminaire, et leurs éventuels amendements, et la procuration/le prospectus définitif en relation avec la sollicitation de procuration d'UAC pour sons assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu pour approuver la transaction proposée étant donné que la procuration/le prospectus définitif contiendra des informations importantes sur la transaction proposée et sur les parties de la transaction proposée.

Les actionnaires pourront également obtenir, gratuitement, des copies de la déclaration d'enregistrement, y compris de la procuration/du prospectus sur le site de la SEC www.sec.gov, ou sur simple demande à: Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY 10017.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières ou une sollicitation de vote dans une juridiction en vertu des transactions proposées ou autres. Aucune vente, aucune émission ni aucun transfert de valeurs mobilières ne peut être effectué dans une juridiction dans laquelle l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification d'après la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction en question. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être formulée, sauf par le biais d'un prospectus répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel qu'amendé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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