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Classement : 10 entreprises du paiement cotées en bourse

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05/02/2020 | 08:57

Le secteur du paiement est un vaste écosystème qui comprend différents types d'acteurs, qui peuvent être tour à tour clients, concurrents ou partenaires. Cela va de la fintech aux dents longues aux géants américains et asiatiques de l'internet. La liste qui suit s'intéresse avant tout aux "pure-players" cotés du paiement parmi les plus en vue. En se rapprochant d'Ingenico, Worldline fait son entrée dans ce classement.

On ne présente plus Visa, le principal émetteur mondial de cartes de paiement. Le groupe se retrouve en tête du classement avec une capitalisation à plus de 448 milliards de dollars, soit, actuellement, la huitième plus grosse société américaine cotée. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de deux pôles ; ses revenus proviennent des ventes de moyens de paiement (cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne ou cartes prépayées à travers les marques Visa, Visa Electron, PLUS et Interlink) et des prestations de services à travers du conseil, de l'assistance, des services d'information et de la gestion des réseaux partenaires. L'entreprise emploie 19 500 personnes à travers le monde et réalise la moitié de son chiffre d'affaire à l'international.

Deuxième du classement avec près de 327 milliards de dollars de capitalisation boursière, MasterCard est le concurrent direct de Visa. A ce titre, ses activités sont divisées à peu près de la même façon que Visa. Ses marques principales sont bien connues : MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro et Cirrus. L'entreprise a fait parler d'elle en Europe l'année dernière, puisqu'elle a écopé d'une amende de 570,6 M€ infligée par la Commission européenne pour avoir abusé de sa position dominante pour faire payer aux commerçants des commissions artificiellement élevées.

La troisième marche du podium revient elle aussi à une entreprise américaine. PayPal Holdings se place parmi les principaux prestataires mondiaux de services de paiement en ligne avec une capitalisation boursière supérieure à 137 milliards de dollars. Elle opère via une plateforme technologique dotée de plusieurs solutions (marques PayPal, PayPal Credit, Venmo and Braintree). Le saviez-vous ? Parmi les fondateurs de PayPal, on trouve un certain Elon Musk. Par ailleurs, la société a fait partie, de 2002 à 2014, du groupe eBay.

Première entreprise d'infrastructure et de technologie financière, l'américaine Fidelity National Information Services est en 4ème position de ce classement avec 90,6 Milliards de dollars de capitalisation. L'entreprise figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques, de services d'émission de cartes de paiement, de gestion de procédures de transaction et de services de sous-traitance destinés aux institutions financières et aux détaillants. Le groupe, fort de ses 47 000 employés, développe également des logiciels de gestion bancaire. En 2019 FIS a racheté Worldpay pour 35 milliards de dollars.

Encore une américaine à la 5ème place avec Fiserv, spécialiste dans le développement et l'intégration de solutions informatiques à destination des secteurs de la finance et de l'assurance. L'entreprise affiche 82 milliards de dollars de capitalisation boursière. Fiserv génère 60% de son chiffre d'affaire dans la banque en ligne et le support en matière d'investissement. Le reste provient de la gestion financière. Il y a un an, Fiserv a racheté First Data Corp pour 22 milliards de dollars et emploie à présent 24 000 personnes.

Global Payments obtient la 6ème place avec une capitalisation boursière de plus de 60 milliards de dollars. L'entreprise, employant 11 000 personnes, est spécialisée dans la conception et le développement de solutions et de services de paiement. Le groupe propose aux commerçants, aux entreprises de commerce électronique, aux institutions financières et aux opérateurs de jeux des solutions intégrées d'acceptation et de traitement des opérations par cartes de paiement à travers tous les canaux de vente. Global Payments est principalement installé en Amérique du Nord. L'entreprise a aussi réalisé une opération de croissance externe en 2019, le rachat de Total System Services (TSYS) pour plus de 20 milliards de dollars.

Avec ses 27,8 milliards de dollars de capitalisation boursière, le groupe Fleetcor Technologies occupe la 7ème place. Ce spécialiste dans l'émission de solutions de paiement commerciales emploie 7 580 personnes. Le groupe propose principalement des cartes de carburant ainsi que des produits de paiement à destination des employés. Fleetcor Technologies réalise la majorité de son chiffre d'affaire en Amérique du Nord. La société fondée en 2000 est régulièrement récompensée depuis pour sa croissance et son innovation.

Adyen N.V. talonne Fleetcor Technologies avec ses 27,3 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est  aussi la première entreprise non-américaine du classement. Cette société de technologie offre une plate-forme intégrée unique qui facilite les paiements sans friction pour les commerçants à travers les canaux et les zones géographiques. L'entreprise emploie un peu moins de 900 personnes. La société néerlandaise est arrivée en bourse en juin 2018 à 240 EUR pièce… depuis, le titre a été multiplié par 3,5.

La française Worldline gagne une place et se retrouve 9ème grâce au rachat d'Ingenico annoncé en début de semaine. Pour les besoins de ce classement, nous avons additionné les capitalisations des deux entreprises au 3 février 2020 : le duo pèserait aux alentours des 20 milliards de dollars. Worldline figure parmi les premiers prestataires européens de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Il est spécialisé dans les banques et institutions financières, les commerçants et distributeurs et les entreprises et entités gouvernementales. Worldline dessert essentiellement la France, la Belgique et les Pays-Bas et plus généralement l'Europe. L'année dernière le groupe employait plus de 11 500 personnes. Il est né d'une scission ("spinoff") du groupe informatique Atos.

Wirecard occupe le dixième et dernier rang de ce classement avec 18,6  milliards de dollars de capitalisation. L'entreprise figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services pour le traitement des paiements électroniques et la gestion des risques liés aux opérations financières (criminalité financière et fraudes). La société génère 70% de son chiffre d'affaire grâce au développement de solutions de paiement sécurisé en ligne et de gestion des risques. Les 30% restants se réalisent à travers le développement de solutions de traitement des transactions bancaires et d'émission de cartes de crédit pour les particuliers et les professionnels. Wirecard est installé en Europe et en Asie-Pacifique. La société emploie plus de 5 000 personnes. Véritable star de la fintech outre-Rhin, Wirecard est au centre d'une polémique depuis plusieurs mois sur la fiabilité de ses comptes, polémique alimentée par le Financial Times.

 

Valeurs citées dans l'article
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ADYEN N.V. 0.66%882.2 Cours en différé.20.88%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 2.02%157.44 Cours en différé.13.19%
FISERV INC. 1.04%122.32 Cours en différé.5.79%
FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. 0.27%318.43 Cours en différé.10.67%
GLOBAL PAYMENTS INC. 1.80%206.37 Cours en différé.13.04%
MASTERCARD 1.52%340.95 Cours en différé.14.19%
PAYPAL HOLDINGS 2.06%122.99 Cours en différé.13.70%
VISA 1.39%210.29 Cours en différé.11.92%
WIRECARD AG -1.73%137.3 Cours en différé.29.21%
WORLDLINE 0.14%73.8 Cours en temps réel.17.10%

Marie-Léa Laignel
© Zonebourse.com 2020
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Vasant M. Prabhu Vice Chairman & Chief Financial Officer
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Secteur et Concurrence
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PAYPAL HOLDINGS13.70%144 262
PALO ALTO NETWORKS, INC.6.92%24 220
AVAST PLC-0.62%5 911
MIMECAST LIMITED13.00%3 065