Annonce de deux nouvelles émissions potentielles sur les marchés obligataires

NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Indigo Group annonce son intention de lever de nouveaux financements à travers une émission obligataire pouvant atteindre un maximum de 100 millions d'euros qui serait réalisée par abondement de la souche initiale de 700 millions d'euros (maturité 19 avril 2028 – coupon 1.625%) ainsi qu'une nouvelle émission pouvant atteindre un maximum de 150 millions d'euros sous forme de placement privé NSV en droit allemand sur une maturité de 20 ans.

Ces nouveaux financements permettraient au Groupe de poursuivre le développement de son portefeuille infrastructure à long-terme, de diversifier ses sources de financement et d'étendre le profil de maturité de sa dette avec des placements à long terme tout en bénéficiant de conditions de marché attractives.

Indigo Group est notée BBB/Stable par Standard & Poor's.

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 Indigo Group

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global

Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur d'environ 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

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